Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 216 результатов с тегом Продажи

По типу контента

По секции

Сортировать                 Порядок  
  1. Как применять отчет "Дебитовая задолженность по...


    Назначение

    Отчет отображает суммы задолженностей контрагентов перед фирмой с заданием сроков задолженности – менее недели, 1–2 недели, 2 недели – месяц, 1–2 месяца, более двух месяцев.

    Создается в подсистемах:

    «Продажи»

    • Oct 15 2013 17:39
    • от UACLUB
  2. Как применять отчет «Анализ коммерческих предло...


    Отчет используется для проведения анализа и чтения заполненных коммерческих предложений.

    Отчёт разрешает получать аналитику в разрезе типовых полей документа «Коммерческое предложение» по следующим параметрам: «Количество документов», «Количество номенклатуры», «Сумма», «Скидка».

    К примеру, при помощи отчета допустимо получить следующую аналитику: «Номенклатура коммерческих предложений в разрезе ответственных и контрагентов».

    Создается в подсистемах:

    «Продажи»

    • Oct 15 2013 17:39
    • от UACLUB
  3. Особенности применения регистра сведений Формат...


    Регистр сведений "Формат записи кодов магнитных карт"

    В регистре сведений Формат записи кодов магнитных карт хранится информация о формате кодов всех видов магнитных карт, используемых в магазине.

    Данная информация имеет возможность использоваться, к примеру, для идентификации магнитной карты сотрудника при заполнении информации о продавце во время продажи товара потребителю.

    Для магнитной карты выбирается номер дорожки, длина кода, и суффикс и префикс магнитной карты.

    В программе реализован Помощник, который разрешает автоматом заполнить информацию о формате магнитной карты при считывании магнитной карты считывателем магнитной карты.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  4. Как используется отчет Статистика чеков к к мпо...


    Отчет "Статистика чеков ККМ в разрезе рабочего времени (промежуток в часах)"

    Отчет разрешает получить информацию как об общем количестве пробитых чеков за заданный промежуток, так и среднее количество пробитых чеков в день, в определенное время суток. При помощи этого отчета допустимо провести сравнительный анализ работы, как разных магазинов, так и анализ работы разных касс единого магазина и получить статистические данные по уровню загруженности кассиров в заданные периоды времени.

    В отчете допустимо уточнить информацию по следующим интервалам: год, месяц, день, время пробития чека
    (промежуток в часах).

    Среднее количество пробитых чеков расчитывается как общее число пробитых за промежуток чеков, деленное на промежуток.
    При этом промежуток задается учитывая графика работы магазина: полная рабочая неделя, пятидневная неделя и т.д. Также учитываются выходные и праздничные дни, заданные в графике работы магазина.

    Пример. В январе 2008 года соответственно пятидневному графику работы учитывая новогодних праздников магазин работал 18 дней. Всего за данный месяц было пробито 1800 чеков. Среднее количество пробитых чеков в день будет составлять 100 чеков.

    Среднее количество посетителей опредляется учитывая зарегистрированного при помощи счетчиков проходов времени посещения магазина.

    Коэффициент конвертации = Среднее количество чеков ККМ / Среднее количество посетителей.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  5. Отчет Статистика чеков к к мпо дням недели. Опи...


    Отчет "Статистика чеков по дням недели"

    Отчет создает анализ загруженности касс в рабочие и выходные дни.

    Для корректной работы отчета требуется, для того чтобы в периоде отчета было отобрано целое количество недель. (Дата начала всегда обязана быть понедельник, дата завершения – воскресенье.)
    В отчете отображается среднее количество чеков, пробитое кассиром во время дня.

    Среднее количество чеков по кассе в день. Вычисляется по формуле: Кол-во чеков, пробитых за данный день по этой кассе за промежуток / Количество дней, которое отработала касса за заданный промежуток.
    Среднее количество чеков по кассе за неделю. Вычисляется по формуле: Кол-во чеков, пробитых за неделю по этой кассе за промежуток / Количество дней, которое отработала касса за заданный промежуток в течении недели.
    Среднее количество чеков по магазину в день. Вычисляется по формуле: Количество чеков в данный день по магазину за промежуток / Количество касс, работавших в данный день в магазине.
    Среднее количество чеков по магазину за неделю. Вычисляется по формуле: Количество чеков, пробитых за всю неделю по данному магазину / Количество проработанных дней всеми кассами магазина.

    В группировке "По магазину" на каждый день недели отображаются добавочные параметры

    Среднее количество посетителей. Вычисляется по формуле: Количество посетителей = ("Количество входящих" +
    "Количество выходящих" - "Количество проходов сотрудников") / 2.

    Коэффициент конвертации = Среднее количество чеков ККМ / Среднее количество посетителей.

    Примечание
    Касса числится работающей, если по ней был пробит хоть один чек во время дня.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  6. Методика использования отчета Статистика чеков...


    Отчет "Статистика чеков ККМ"

    Отчет разрешает подвергать анализу нагрузку на кассы, сравнивая параметры обособленной кассы со средними показателями группировочного уровня.

    В отчете для расчетов многих параметров применяется расчетное число – «количество дней, проработанных кассой». Для расчета этого числа суммируется количество дней, которые проработала касса. Фактом работы кассы есть наличие хоть единого пробитого чека на протяжении кассовой смены.

    Группа параметров «Среднее количество чеков по кассе»:

    Продажа всего. Вычисляется по формуле: Количество чеков продажи без каких-или скидок по кассе за промежуток
    / Количество дней, проработанных кассой
    Продажа. Вычисляется по формуле: Сумма чеков продажи без каких-или скидок по кассе за промежуток /
    Количество подобных чеков за промежуток
    Продажа со скидкой. Вычисляется по формуле: Количество чеков продажи с какими-или скидками по кассе за промежуток / Количество дней, проработанных кассой
    Возврат. Вычисляется по формуле: Количество чеков возвратов по кассе за промежуток / Количество дней, проработанных кассой

    Группа параметров «Средняя сумма чека»:

    Продажа всего. Вычисляется по формуле: Сумма чеков продажи по кассе за промежуток / Количество чеков за промежуток
    Продажа. Вычисляется по формуле: Сумма чеков продажи без каких-или скидок по кассе за промежуток /
    Количество подобных чеков за промежуток
    Продажа со скидкой. Вычисляется по формуле: Сумма чеков продажи с какими-или скидками по кассе за промежуток / Количество подобных чеков за промежуток
    Возврат. Вычисляется по формуле: Сумма чеков возврата за промежуток / Количество возвратов за промежуток

    Группа параметров «Среднее кол-во товаров в чеке»:

    Продажа всего. Вычисляется по формуле: Сумма (Количество товаров в чеке) по всем чекам продажи за промежуток /
    Количество чеков продажи за промежуток
    Продажа. Вычисляется по формуле: Сумма (Количество товаров в чеке) по чекам продажи без каких-или скидок за промежуток / Количество чеков продажи за промежуток
    Продажа со скидкой. Вычисляется по формуле: Сумма (Количество товаров в чеке) по чекам продажи с какими-или скидками за промежуток / Количество чеков продажи за промежуток
    Возврат. Вычисляется по формуле: Сумма (Количество товаров в чеке) по всем чекам возврата за промежуток /
    Количество чеков возврата за промежуток

    Технические нюансы расчетов:

    * если в документе Чек ККМ есть товар, который продается со скидкой, то весь товар вычисляется как товар со скидкой. Таким образом единственная строка в документе со скидкой устанавливает признак, что документ со скидкой, вся номенклатура в данном документе со скидкой и, соответственно, сумма продажи тоже со скидкой;

    * при вычислении Количество товаров в чеке из документа числится количество строчек документа, «свернутых» по номенклатуре (исключаются дубли номенклатуры).

    Группа параметров «Средняя сумма по кассе по виду платы»:

    Оплата наличные. Вычисляется по формуле: Сумма наличных денег, полученных в оплату за товар по всем чекам продажи за промежуток - Сумма наличных денег, выплаченных по чекам возврата за промежуток / Количество чеков продажи за промежуток
    Оплата банк. Кредит. Вычисляется по формуле: Сумма платы банком за товар по всем чекам продажи за промежуток
    - Сумма по чекам возврата за промежуток / Количество чеков продажи за промежуток
    Оплата платеж. карта. Вычисляется по формуле: Сумма оплат по платежной карте за товар по всем чекам продажи за промежуток - Сумма, перечисленная на платежные карты по чекам возврата за промежуток / Количество чеков продажи за промежуток

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  7. Отчет Причины возвратов от покупателя. Методика...


    Отчет "Причины возвратов от покупателя"

    Отчет "Причины возвратов от покупателя" допустимо создать в трех разрезах, ориентированных на различных пользователей. Данные группируются по хозяйственным операциям, заданным пользователем в справочнике.

    По магазинам - аналитический разрез, ориентированный на директоров торговых сетей.
    Отчет создается по магазинам, в которых были возвраты от покупателей.
    Параметры:

    * Количество возвратов - количество единиц номенклатуры, вовращенных потребителем;
    * Сумма возвратов, руб. - в ценах, заданных в документах возврата от покупателя;
    * Количество продаж - количество единиц номенклатуры, проданнных за отчетный промежуток;
    * Сумма продаж, руб - реальная сумма продаж за отчетный промежуток
    * Доля возврата от реализации, % - отношение суммы возвратов к сумме продаж.

    По номенклатурным группам – аналитический разрез, ориентированный на категорийного менеджера и директора магазина.
    Отчет создается по номенклатурным группам, в которых были возвраты от покупателей за отчетный промежуток.
    Параметры:

    * Количество возвратов - количество единиц номенклатуры, возвращенной потребителем;
    * Сумма возвратов, руб. - в ценах, заданных в документах возврата от покупателя;
    * Количество продаж - кокличество единиц номенклатуры, проданной за промежуток;
    * Сумма продаж, руб - реальная сумма продаж за отчетный промежуток;
    * Доля возврата от реализации, % - отношение суммы возвратов к сумме продаж.
    *

    Детально – аналитический разрез, ориентированный на заведующих секциями.
    Отчет создается по возвращенной от покупателя номенклатуре.
    Параметры:

    * Средняя себестоимость единицы - средняя себестоимость за промежуток отчета;
    * Средняя цена продажи - средняя за промежуток реальная цена продажи учитывая скидки;
    * Количество возврата - количество единиц номенклатуры, возвращенной потребителем;
    * Сумма возврата, руб. - сумма возвращенного товара в ценах, заданных в документах возврата от покупателя;
    * Сумма продажи, руб. - реальная сумма продаж за отчетный промежуток.

    Создается в подсистемах:

    Запасы и закупки

    Анализ необходимости в товарах

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  8. Описание работы с отчетом Оценка валовой прибыли


    Отчет "Оценка валовой прибыли"

    В отчете показывается информация о валовой прибыли, полученной во время продажи товаров в магазине. Этот отчет имеет суть лишь когда в программе зафиксирована информация о себестоимости товаров.

    В отчете отображается количество реализованных товаров, сумма продаж, себестоимость продаж и сумма валовой прибыли, полученной во время продажи товаров. Сумма продаж всегда отображается учитывая НДС. Себестоимость товаров имеет возможность отображаться как учитывая, так и не учитывая НДС. Это зависит от заданного флага в настройках реквизитов учета.

    Валовая прибыль вычисляется как разница промеж суммой продажи и себестоимостью.

    В отчет также отображаются два параметра для проведения анализа эффективности и рентабельности продаж:

    * Эффективность продаж. Вычисляется по формуле (Валовая прибыль / Себестоимость) * 100 %.

    * Рентабельность продаж. Вычисляется по формуле (Валовая прибыль / Сумма продаж) * 100 %.

    Отчет имеет возможность быть сгруппирован по организациям, магазинам, номенклатурным записям. Допустимо сделать и более детальный анализ прибыльности продаж в разрезе характеристик товаров, и уточнить отчет до уровня документа продажи.

    Для сравнительного анализа личных продаж продавцов отчет имеет возможность быть сгруппирован по продавцам товаров.
    Помимо этого, для сравнивания продаж в разных периодах допустимо сгруппировать отчет по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  9. Описание работы с отчетом Показатели эффективности


    Отчет "Показатели эффективности"

    Отчет Параметры эффективности используется для мониторинга и анализа основных параметров деятельности магазина.

    При настройке этого отчета не используются стандартные настройки отчетов. Группировка данных в отчете имеет возможность выполняться по единому из трех допустимых способов (Разрез аналитики): Магазин, Номенклатурная группа либо Иерархия номенклатуры.

    1с предоставляет возможность пользователю указать дату и промежуток статистики: неделя, декада, месяц. На основе заданной пользователем даты и заданного промежутка статистики автоматом вычисляются даты данного промежутка и предыдущего промежутка, за который будет выполняться анализ продаж. Текущим числится промежуток, включающий в себя заданную пользователем дату.

    При вычислении динамики сравниваются данные данного и предыдущего промежутков, в связи с этим, для правильного расчета динамики интервалы обязаны быть завершенные. Завершенным интервалом числится тот промежуток, у которого дата его завершения меньше или равна текущей даты. Незавершенным интервалом числится тот промежуток, у которого дата завершения больше текущей даты, в то же время сам текст промежутка на форме отчета выделяется красным цветом.

    Пример. Пользователь указал дату 12.06.2008 года и промежуток месяц. В таком случае в виде данного промежутка будет назначен июнь, а в виде предыдущего промежутка для расчета данных по редактированию (приросту либо падению разных параметров) данных будет применен месяц май.

    Для сравнивания имеют возможность быть применены также параметры аналогичного промежутка предыдущего года (флаг
    Аналогичный промежуток за предыдущий год).

    Информация о некоторых показателях имеет возможность быть выведена в качестве диаграммы. Для показа данных в диаграмме требуется определить количество промежутков, за которые отображаются данные предыдущих периодов. Актуальный на данный момент месяц входит в количество промежутков.

    Пример. Пользователь указал дату 12.06.2008 года, промежуток – месяц, количество промежутков – 4. В таком случае в диаграмме будут отображены данные с детализацией по следующим месяцам: март, апрель, май и июнь.

    Отчет разделен на три раздела: Продажи, Запасы и Списание.

    По каждому разделу отображаются параметры в назначенной группировке: по магазинам, номенклатурным группам, иерархии номенклатуры.

    В разделе Продажи отображаются такие параметры:

    * Количество чеков. Вычисляется количество заархивированных чеков. В то же время не учитываются чеки по возврату товаров.

    * Средний чек. Сумма среднего чека. Вычисляется как общая сумма заархивированных чеков, деленная на количество чеков. В то же время не учитываются чеки по возврату товаров.

    * Продажа. Общая сумма всех продаж товаров (учитывая предоставленных скидок).

    * Доход. Вычисляется как разница промеж суммой продажи и себестоимостью на миг продажи.

    В разделе Запасы показываются такие параметры:

    * Дней – товарный запас в днях продажи. Таким образом на какое количество дней хватит запаса товаров.
    o Расчет этого параметра выполняется по следующей формуле:Суммарный остаток товаров по себестоимости (на конец данного промежутка) / Средняя сумма продаж по себестоимости за день.

    - Средняя сумма продаж по себестоимости за день вычисляется по следующей формуле:
    Сумма продаж по себестоимости за актуальный на данный момент промежуток времени / Количество дней данного промежутка.

    - Количество дней данного промежутка вычисляется таким образом :

    @ Если актуальный на данный момент промежуток завершенный, в таком случае вычисляется количество дней в интервале, заданном в отчете.

    @ Если актуальный на данный момент промежуток незавершенный, в таком случае вычисляется количество дней в интервале промеж началом данного промежутка и текущей либо рабочей датой.

    * Продажа (с/с) – суммарная себестоимость продаж товаров за актуальный на данный момент промежуток времени.

    * Остаток (с/с) – общая себестоимость всех товарных остатков на конец данного промежутка.

    В разделе Списание показываются такие параметры:

    * Итоги инв. – вычисляется как разница промеж суммой оприходованных товаров и суммой списанных товаров.
    Суммы списания и оприходования вычисляются по документам Оприходование товаров и Списание товаров, зарегистрированных за актуальный на данный момент промежуток. В то же время суммы списания и оприходования вычисляются по тем розничным ценам, которые действовали для товаров в миг списания либо оприходования товаров.

    * Доля в продаже – доля итогов инвентаризации в сумме продаж товаров.
    o Вычисляется по формуле: Итоги. инв. / Продажа * 100 %

    * Доля в доходе – доля итогов инвентаризации в доходе торгового предприятия.
    o Вычисляется по формуле: Итоги. инв. / Доход * 100 %

    В отчете показываются как сами параметры, так и их прирост (либо падение) относительно предыдущего промежутка
    – Динамика (в процентах). Динамика вычисляется по следующей формуле:

    * Параметр данного промежутка – параметр предыдущего промежутка / Параметр предыдущего промежутка.

    Если параметр предыдущего промежутка равен нулю, то прирост – 100 %.

    Пользователь имеет возможность увидеть расширенную статистику по параметру на диаграмме, задав нужное количество промежутков времени. В то же время на панели рассчитается и отразится совместный промежуток вывода данных.
    Диаграммы допустимо вызвать нажатием на нужный параметру заголовок столбца таблицы (диаграмма). При данном в новом окне отобразятся две диаграммы: на круговой диаграмме – заданная пользователем структура параметра данного промежутка, а на гистограмме с накоплением – редактирования параметра в назначенной структуре в течение указанного количества промежутков времени.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  10. Отчет Отчет по чекам к к м. Подробности работы


    Отчет по чекам ККМ

    Отчет используется для проведения анализа данных по чекам ККМ в абсолютных значениях.

    В отчет задействованы данные в разрезах: "Магазин", "Касса", "Кассир", "Чек ККМ". Для отчета берутся лишь чеки, имеющие статус "архивный"

    Параметры:

    Количество чеков - общее количество чеков

    Количество чеков продажи - общее количество чеков продажи

    Количество чеков возврата - общее количество чеков возврата

    Сумма продажи - общая сумма продажи по чекам

    Сумма возврата - общая сумма возврата по чекам

    Средняя сумма чека продажи (руб.) - Средняя сумма чека продажи = Сумма продажи / Количество чеков продажи

    Средняя сумма чека возврата (руб.) - Средняя сумма чека возврата = Сумма продажи / Количество чеков возврата

    Среднее количество номенк. записей в чеке - Среднее количество номенклатурных записей в чеке = Количество записей / Количество чеков

    Количество записей - Количество номенклатурных записей в чеке.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  11. Для чего используется отчет Остатки и движения...


    Отчет "Остатки и движения денег в кассах ККМ"

    Отчет применяется для контроля денег в кассах ККМ. При работе с удаленными торговыми точками
    (розничными магазинами) отчет допустимо применять для того, для того чтобы увидеть, из каких торговых точек не целиком сдана розничная выручка. При работе с автоматизированными торговыми точками этот отчет допустимо применять для контроля выемки денег кассирами из кассы и правильной сдачи выручки в кассу предприятия.

    Отчет допустимо создать с расшифровкой по частным документам. Будут отображены документы, которыми был зарегистрирован принятие розничной выручки из торговой точки, и документы, по которым розничная точка отчиталась за реализованные товары (Отчет о розничных продажах). В поле Конечный остаток будет отображена сумма долга розничной торговой точки.

    * Если конечный остаток отрицательный, то это значит, что розничная точка не целиком отчиталась за реализованные товары (сумма полученной выручки от торговой точки больше суммы по переданным розничной точкой отчетам о реализованных товарах).
    * Если конечный остаток положительный, то это значит, что торговая точка не целиком расплатилась за реализованные ей товары (сумма по переданным торговой точкой отчетам о розничных продажах больше суммы переданной торговой точкой выручки).

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  12. Обработка Закрытие кассовой смены. Как применяется


    Обработка "Закрытие кассовой смены"

    Во время оформления операции Закрытие кассовой смены на основе заполненных чеков ККМ по продаже и возврату товаров создается документ Отчет о розничных продажах.

    На панели Товары выбирается перечень реализованных товаров, а на панели Возвращенные товары – перечень товаров, возвращенных во время кассовой смены.
    На панели Оплата платежными картами выбирается сумма оплат по разным платежным картам, а на панели
    Продажи по дисконтным картам – сумма предоставленных дисконтных скидок.

    Если производилась продажа товаров в кредит, то в документе образуется еще одна панель Оплата банковскими кредитами, на которой показывается сумма предоставленных клиентам кредитов во время оформления розничных продаж.

    Чеки ККМ, которые оформлялись за кассовую смену, из информационной базы не становятся удалены, они сохраняются в программе, однако для них определяется признак архивации. Подобные документы служат лишь в качестве добавочной справочной информации, никаких действий с таким документом сделать запрещено.

    Обработка ошибок фискального регистратора во время закрытия смены.

    Чеки ККМ, во время оформления которых произошла ошибка ФР, не проводятся, им не назначается статус "Пробитый".

    Если в добавочных правах пользователя стоит флажок «Проверять непробитые чеки во время закрытия смены», то при запуске обработки, подвергается анализу непробитые по причине ошибки ФР чеки. Если подобных чеков нет, то появляется модально обработка «Информация о закрываемой смене». Из формы допустимо вывести на печать Х-отчет, и по полученным данным продолжить либо отказаться от закрытия смены.

    Если подобные чеки есть, то они отображаются перечнем в окно «Проверка непробитых чеков». Из формы допустимо вывести на печать Х-отчет, заполнить его данные, выбрать требуемые чеки. Пользователь имеет возможность выбрать необходимые чеки, контроллируя накапливаемую при отборе сумму. Отобранные чеки пользователь пробивает либо аннулирует. В первом случае сумма входит в сумму продаж ФР и чеки изменяют статус на "пробит", во втором - чеки сохраняются в системе как аннулированные.

    Закрытие смены не проводится, если обработаны не все не пробитые чеки.

    Если у пользователя есть возможность перехода в порядок менеджера, то он имеет возможность вызвать чек ККМ из таблицы для чтения либо изменения. Доступность кнопок «Аннулировать» и «Отчет без гашения» зависят от добавочных прав пользователя на данные действия.

    Передача выручки из кассы ККМ

    Механизм передачи выручки зависит от того, как в магазине организован механизм инкассации денег.
    Если инкассация денег выполняется по каждой кассе ККМ, то для каждой кассы ККМ создается документ Расходный кассовый ордер. В документе выбирается вид операции (кнопка Операция) Прочий расход денег. В поле Сумма выбирается сумма передаваемых для инкассации денег. На панели
    Печать отражаются данные об основе выдачи денег из кассы, кому были выданы денежные средства и т.д.

    Если инкассация выполняется из центральной кассы магазина либо центрального офиса, то все денежные средства из касс ККМ изначально будут переданы в кассу, из которой будет проводиться инкассация. Данная операция создается документом Перемещение денег. После того, как зарегистрирована операция перемещения наличных денег, создается операция инкассации денег при помощи документа Расходный кассовый ордер с заданным видом операции Прочий расход денег.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  13. Как использовать обработку Возврат товаров от р...


    Обработка "Возврат товаров от розничного покупателя"

    Обработка назначена для ускоренного регистрирования и печати всех требуемых документов (заявление на возврат, акт возврата) во время оформления возврата товаров от розничного покупателя. Обработка используется в двух режимах работы: при возврате товаров в течении кассовой смены и при возврате товаров на следующий день
    (после закрытия кассовой смены).

    Регистрирование возврата в течении кассовой смены

    Возврат во время кассовой смены создается документом Чек ККМ с заданным видом операции Возврат, который заполняется на основе того чека, в котором выполняется возврат товаров.

    В варианте работы рабочего места кассира (РМК) данная операция производится при кликании на кнопку Возврат. В перечне документов Чек ККМ, зарегистрированных за актуальный на данный момент день, требуется указать Чек ККМ, в котором происходит возврат товаров. Товар из чека добавится в информационное окно. В окне денежных операций Тип чека выведет свойство чек на возврат.

    Дальше нужно нажать кнопку Пробить чек. В появившемся окне платы нужно заполнить вид возвращенной платы: наличными, платежной картой либо смешанная оплата. После нажатия на кнопку ОК пробивается Чек ККМ о возврате товаров на ККМ, подключенном в варианте фискального регистратора, а кассир возвращает денежные средства из кассы ККМ.

    Если у кассира есть право на регистрирование документов возврата (выставлен флажок Распечатывать пакет документов при возврате в настройках прав кассира), то при кликании на кнопку ОК образуется обработка Возврат товаров от розничного покупателя для распечатывания заявления покупателя либо кассира на возврат товаров и печати формы КМ-3.

    В такой обработке автоматом заносится перечень возвращенных товаров. В виде контрагента выбирается Розничный потребитель. В виде контрагента (розничного покупателя) определяется тот контрагент, который задан в настройках реквизитов учета на панели Разное.

    Зависимо от того, что есть причиной возврата, заносится информация о паспортных данных кассира либо покупателя (Физ.лицо, Выдать, дата рождения, Документ).

    * Если причиной возврата есть плохое качество товара либо потребитель просто хочет отдать товар, то заносится информация о покупателе и документ печатается по форме Заявление покупателя на возврат.

    * Если причиной возврата есть ошибка кассира, то заносится информация о кассире и документ печатается по форме Заявление об ошибочно пробитом чеке.

    * Информация о паспортных данных продавца либо кассира имеет возможность быть занесена руками в нужных реквизитах либо указана из справочника Физические лица (кнопка Указать).

    В обработке Возврат товаров от розничного покупателя заносится информация об основе возврата, выбирается номер чека, в котором оформлялась продажа товара. Форма печати задается при кликании на кнопку Печать.

    Регистрирование возврата после закрытия кассовой смены

    Во время оформления возврата после закрытия кассовой смены требуется зарегистрировать два документа:Возврат товаров от покупателя и документ возврата денег (к примеру, Расходный кассовый ордер при наличной оплате). При помощи обработки Возврат от розничного покупателя допустимо зарегистрировать сразу пакет документов.

    В варианте РМК для осуществления возврата после закрытия кассовой смены нужно нажать кнопку Возврат покупателя.

    В диалоговой форме обработки Возврат товаров от розничного покупателя требуется заполнить все поля. Поля в верхней части документа вводятся так же, как в предыдущем варианте. Досконально также печатаются заявления от покупателя либо кассира на возврат товара. В виде покупателя имеет возможность определен, как обобщенный розничный потребитель, так и частный потребитель, который возвращает товары.

    В табличной части обработки для каждой записи требуется определить тот документ продажи (Отчет о розничных продажах), в котором была зарегистрирована продажа возвращаемого товара. Для облегчения процесса нахождения документа, во время выбора документа отдается окно диалога, в котором надо определить начало промежутка продаж.
    После завершения процесса нахождения образуется перечень документов Отчет о розничных продажах, из которого надо указать нужный документ.

    После ввода всех данных требуется нажать на кнопку Внести документы. Появится окно диалога, в котором надо определить виды платы возвращаемого товара (наличные, платежные карты). Если покупка оплачивалась нескольким видами платы и при возврате также предусматривается много видов платы, то нужно выставить переключатель в положение Перечнем и в появившейся табличной части определить все виды платы. После определения видов платы кликните на кнопку ОК. Будут автоматом созданы документ возврата
    (Возврат товаров от покупателя) и документы платы согласно с заданными видами платы.
    Сформированные документы допустимо вывести на печать (кнопка Печать).

    Обратите внимание. В перечне для распечатывания будут предоставлены все виды сформированных платежных документов. К примеру, если в видах платы была задана наличная оплата и оплата платежными картами видов VIZA и Мастер-Карт, то в перечне будет отражено три документа Расходный кассовый ордер, Оплата платежной картой (с заданным видом операции Возврат денег потребителю).

    Товар возвращается на место хранения, заданный в документе Возврат товаров от покупателя , а по документу Расходный кассовый ордер потребителю отдается наличные деньги из кассы магазина.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  14. Для чего предназначен документ Чек к к м


    Документ "Чек ККМ"

    Документ Чек ККМ создается при розничной продаже товаров потребителю в торговом зале. Документ имеет возможность быть зарегистрирован, как зачастую варианте работы программы, так и в варианте рабочего места кассира (Порядок РМК).
    Переключение в порядок РМК выполняется при помощи пункта Сервис/Переключиться в порядок РМК. Для фиксации продаж надо указать пункт меню Фиксирование продаж. Появится окно диалога Интерфейс кассира. Данный порядок определяется автоматом для кассира, которому назначена роль РМК.

    Вверху окна располагается информационное окно денег. В нем показывается информация о текущей продаже: название товара, количество и цена товара, выставленные на товарную строчку ручные скидки.

    Зачастую окне показывается информация о продаваемых товарах. В окне выбирается: номенклатура, количество товара, цена, тип скидки и % скидки, сумма со скидкой. Если по товару создается учет по характеристикам, то выбирается информация о характеристике товара.

    Для управления процессом продажи реализованы функциональные клавиши. Для каждой функциональной клавиши релизована возможность ускоренного ввода при помощи назначенных горячих клавиш на клавиатуре. Кассир имеет возможность указать при помощи мыши произвольную из функциональных клавиш в интерфейсе либо нажать нужную функциональную кнопку на клавиатуре.

    * Подбор (/). Появляется окно диалога подбора, при помощи которого допустимо осуществить ручной подбор товаров в документ.

    * Возврат(*). Регистрирование возврата в тот же день (до закрытия кассовой смены).

    * Товарный чек (-) Вывод товарного чека и дальнейшая его распечатка (допустимо до пробития чека).

    * Пробить чек (+). Пробитие чека по кассе.

    * Быстрые товары (F2). Открытие перечня "быстрых" товаров. Для товара в настройках РМК задается кнопка ускоренного выбора (кнопка товара) и сочетание клавиш (акселератор), при кликании которых товар будет ускоренно задан из перечня.

    * Внесение денег (F3). Эта кнопка осуществляет внесение денег в кассу. Функция полезна при внесении разменных денег в начале смены.

    * Изъятие денег (F4). Функция осуществляет изъятие денег в ситуации инкассации и т.д.

    * Уст % на чек (F5).Установка ручной скидки во время продажи товаров.

    * Отмена % на чек (F6).Отмена уже заданной скидки перед пробитием чека.

    * Штрихкод (F7). Образуется отдельное окно диалога в котором допустимо заполнить штрих-код товара.

    * Информ.карта (F8). Образуется отдельное окно диалога, в котором допустимо осуществить ручной выбор карты дисконта с установкой скидки для продажи.

    * Аннулир.чека (F9). Кнопка для того чтобы удалить номенклатуры товара из окна продаж. (очищение окна).

    * Возврат покупателя (F10). Регистрирование документов возврата.

    * Порядок менеджера (F11). Переход в порядок работы менеджера по продажам.

    * Выход (F12). Выход в основное меню.

    * Получить вес (ALT+F2). Принятие информации о весе товара.

    * Продавец (ALT+F3). Ввод информации о продавце конкретного товара.

    * Заменить права (ALT+F4). Замена прав согласно с заполненной вновь созданной регистрационной карточкой сотрудника.

    * Уст % на товар (ALT+F5).Установка ручной скидки на частный товар.

    * Отмена % на товар (ALT+F6).Отмена уже заданной скидки на частный товар.

    * Отложить чек (ALT+F7). Отложить регистрирование чека.

    * Продолж. чек (ALT+F8). Продолжить регистрирование чека.

    * Расчет скидок (Alt+F9). Перерасчитать автоматические скидки.

    * Купоны (Alt+F11). Выбор купона.

    * Послед. слип-чек (Alt+F12). Разрешает вывести на печать копию последнего слип-чека.

    * Пробить непробитый чек. Разрешает пробить непробитый чек в ситуации ошибки ФР.

    Регистрирование продажи товаров

    Для осуществления продажи требуется отсканировать товар либо внести руками с помощью подбора (кнопка
    Подбор). Затем в информационном окне товара появится соответствующая номенклатура. Дальше требуется выставить ручную скидку и нажать на кнопку Оплата. При переходе к оплате система рассчитает автоматические скидки. При необходимости пересчитать скидки во время изменения строчек чека, то это допустимо сделать при помощи кнопки Расчет скидок.

    Принажатии кнопки Оплата появится окно платы, в котором требуется определить сумму, полученную от покупателя. 1с автоматом рассчитает сдачу. Релизована также возможность платы в кредит и с помощью платежной карты. В ситуации платы платежной картой задается вид платы - платежной картой и вид карты, предоставленной потребителем. При оплате в кредит выбирается вид платы - Банковский кредит.
    Допустима смешанная оплата: часть денег наличными, часть денег -платежной картой и часть денег - в кредит.

    Если во время печати чека произошла ошибка фискального регистратора, то чек не проводится, ему назначается статус "не пробит". При наличии прав кассир имеет возможность пробить его после устранения ошибки. В ином случае обработка непробитых чеков выполняется старшим кассиром во время закрытия смены.

    Регистрирование возврата во время кассовой смены

    Для осуществления возврата во время кассовой смены нужно нажать кнопку Возврат и указать чек ККМ, по которому происходит возврат, указать причину возврата товара (если причина возврата товара от покупателя в справочнике "Хозяйственные операции" одна, то она подставляется автоматом). Товар из чека добавится в информационное окно. В окне денежных операций Тип чека выведет свойство чек на возврат.

    Затем нужно нажать кнопку Пробить чек. В появившемся окне платы нужно заполнить вид возвращенной платы: наличными, платежной картой либо смешанная оплата. После нажатия на кнопку ОК пробивается чек о возврате товаров на ККМ, подключенном в варианте фискального регистратора, а кассир возвращает денежные средства из кассы ККМ.

    Если у кассира есть право на регистрирование документов возврата (выставлен флажок Распечатывать пакет документов при возврате), то при кликании на кнопку ОК образуется форма Возврат товаров от розничного покупателя для распечатывания заявления покупателя либо кассира на возврат товаров и печати формы КМ-3.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  15. Для чего используется документ Сводный отчет по...


    Документ "Сводный отчет по кассовой смене"

    Документ используется для создания сводного отчета по магазину. Документ создается на основе документов Отчет о розничных продажах, раньше сформированных во время закрытия кассовой смены по каждой кассе
    ККМ магазина.

    Нижняя таблица документа заносится перечнем документов Отчет о розничных продажах. Нижняя таблица документа имеет возможность быть занесена руками методом подбора документов Отчет о розничных продажах либо при помощи кнопки Внести в меню перечня документов.

    Документ имеет возможность быть распечатан по унифицированной форме КМ-7 - Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  16. Для чего предназначен документ Реализация товаров


    Документ "Реализация товаров"

    Как обнаружить перечень документов "Реализация товаров"?

    Как зарегистрировать продажу товара мелким оптом?

    Как рассчитать скидки в документе "Реализация товаров"?

    Какие добавочные параметры заполняются в документ «Реализация товаров»?

    Какие документы допустимо зарегистрировать на основе документа "Реализация товаров"?

    Какие версии для печати реализованы для документа «Реализация товаров»?

    Есть основанием:

    Документ "Возврат товаров от покупателя"

    Документ "Операция по платежной карте"

    Документ "Приходный кассовый ордер"

    Документ "Расходный ордер на товары"

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Место хранения

    (Склады)

    Магазин

    (Магазины)

    Комментарий

    (Строка)

    Контрагент

    (Контрагенты)

    Сумма документа

    (Число)

    Дисконтная карта

    (Информационные карты)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Учитывать НДС

    (Булево)

    Цена включает НДС

    (Булево)

    Номер доверенности

    (Строка)

    Дата доверенности

    (Дата)

    Организация выдавшая доверенность

    (Строка)

    Сотрудник организации на которого выдана доверенность

    (Строка)

    Адрес доставки

    (Строка)

    Владелец карты дисконта

    (Контрагенты, Физические лица)

    Продавец

    (Физические лица)

    Организация

    (Организации)

    Скидки вычислены

    Признак, указывающий на то, что скидки (наценки) вычислены (Булево)

    Счет организации

    Банковский счет организации, от имени которой создается документ (Банковские счета предприятий)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    Если у отобранной номенклатуры применяются характеристики, то требуется указать характеристику номенклатуры. (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    Количество упаковок

    Требуется определить количество упаковок номенклатуры. Если для отобранной номенклатуры не применяются упаковки, то нужно определить количество единиц номенклатуры. (Число)

    Цена

    (Число)

    Продавец

    (Физические лица)

    % авт.

    Процент автоматической скидки либо наценки для строчки чека. (Число)

    % руч.

    Процент ручной скидки либо наценки для строчки чека. (Число)

    Сумма

    (Число)

    Ставка НДС

    (Перечисление)

    Сумма НДС

    (Число)

    Сумма авт.

    Сумма всех автоматических скидок для строчки чека, вычисленная согласно с правилами взаимного влияния. (Число)

    Сумма руч.

    Сумма ручной скидки либо наценки для строчки чека. (Число)

    Ключ связи

    (Число)

    Ключ связи серийных номеров

    (Число)

    Серийный номер

    (Серийные номера)

    Ключ связи серийных номеров

    (Число)

    Ключ связи

    (Число)

    Скидка (наценка)

    (Скидки (наценки))

    Сумма

    (Число)

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  17. Как применять документ Отчет о розничных продажах


    Документ "Отчет о розничных продажах"

    Документ Отчет о розничных продажах создается автоматом во время оформления операции Закрытие кассовой смены на основе заполненных чеков ККМ по продаже и возврату товаров.

    На панели Товары выбирается перечень реализованных товаров, а на панели Возвращенные товары – перечень товаров, возвращенных во время кассовой смены с заданием причины возврата товаров - хозяйственной операции.
    На панели Оплата платежными картами выбирается сумма оплат по разным платежным картам.
    Переданные в виде подарков товары показываются на панели Подарки, продажи по дисконтным картам на панели Товары (Возвращенные товары) в разрезе номенклатур.

    Если производилась продажа товаров в кредит, то в документе образуется еще одна панель Оплата банковскими кредитами, на которой показывается сумма предоставленных клиентам кредитов во время оформления розничных продаж.

    Обратите внимание. Чеки ККМ, которые оформлялись за кассовую смену, из информационной базы не становятся удалены, они сохраняются в программе, однако для них определяется признак архивации. Подобные документы служат лишь в виде добавочной справочной информации, никаких действий с таким документом сделать запрещено.

    Документ "Отчет о розничных продажах" имеет возможность быть зарегистрирован руками. К примеру когда требуется зарегистрировать продажи в магазине, в котором не автоматизирован механизм регистрирования розничных продаж.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  18. Как заполнить документ Оплата от покупателя пла...


    Документ "Операция по платежной карте"

    Как оформить оплату при помощи платежной карты?

    Как обнаружить оплату мелкооптового покупателя, произведенную пластиковой картой?

    Как зарегистрировать возврат на платежную карту клиента?

    Как оплатить платежной картой мелкооптовую продажу?

    Заполняется на основе:

    Документ "Возврат товаров от покупателя"

    Документ "Реализация товаров"

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Организация

    (Организации)

    Хозяйственная операция

    Хозяйственная операция по платежной карте: поступление платы от клиента либо возврат платы клиенту.
    (Перечисление)

    Эквайринговый терминал

    Терминал фиксации оплат по платежным картам (Эквайринговые терминалы)

    Контрагент

    (Контрагенты)

    Магазин

    (Магазины)

    Договор эквайринга

    (Договоры эквайринга)

    Эквайрер

    (Контрагенты)

    Вид платы

    (Виды оплат)

    Документ основание

    (Реализация товаров, Возврат товаров от покупателя)

    Комментарий

    (Строка)

    Номер чека ККМ

    (Число)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Процент торговой уступки

    (Число)

    Сумма платы

    (Число)

    Сумма торговой уступки

    (Число)

    Номер платежной карты

    Номер платежной карты, по которой выполнена операция (Строка)

    Оплата выполнена

    (Булево)

    Статья движения денег

    Статья движения денег (Статьи движения денег)

    Документ расчетов с контрагентом

    (Реализация товаров, Возврат товаров от покупателя)

    Сумма

    (Число)

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  19. Документ Возврат товаров от покупателя. Описани...


    Документ "Возврат товаров от покупателя"

    Как обнаружить перечень документов «Возврат товаров от покупателя»?

    Какие документы допустимо зарегистрировать на основе документа "Возврат товаров от покупателя"?

    Какие версии для печати реализованы для документа «Реализация товаров»?

    Как зарегистрировать возврат от покупателя?

    Заполняется на основе:

    Документ "Реализация товаров"

    Есть основанием:

    Документ "Операция по платежной карте"

    Документ "Приходный ордер на товары"

    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Владелец карты дисконта

    (Контрагенты, Физические лица)

    Дисконтная карта покупателя

    (Информационные карты)

    Комментарий

    (Строка)

    Потребитель

    (Контрагенты)

    Магазин

    (Магазины)

    Организация

    (Организации)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Продавец

    (Физические лица)

    Место хранения

    (Склады)

    Сумма документа

    (Число)

    Учитывать НДС

    (Булево)

    Аналитические данные хоз. операции

    (Аналитические данные хозяйственных операций)

    Цена включает НДС

    (Булево)

    Реализация

    Документ реализации, на основе которого происходит возврат (Реализация товаров)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    Если у отобранной номенклатуры применяются характеристики, то требуется указать характеристику номенклатуры. (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    Количество упаковок

    Требуется определить количество упаковок номенклатуры. Если для отобранной номенклатуры не применяются упаковки, то нужно определить количество единиц номенклатуры. (Число)

    Цена

    (Число)

    Сумма

    (Число)

    Ставка НДС

    (Перечисление)

    Сумма НДС

    (Число)

    Документ продажи

    (Реализация товаров, Отчет о розничных продажах)

    Ключ связи серийных номеров

    (Число)

    Продавец

    (Физические лица)

    Чек ККМ

    (Чек ККМ)

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  20. Отчет Анализ погашения сертификатов. Подробност...


    Отчет "Анализ закрытия сертификатов"

    Как выявить случаи превышения номинала сертификата над суммой чека?

    Создается в подсистемах:

    Финансы

    Учет подарочных сертификатов

    • Jul 14 2013 22:26
    • от UACLUB
  21. Методика применения справочника Настройки р м к


    Справочник "Настройки РМК"

    В данном справочнике хранятся настройки рабочего места кассира (РМК).

    Реализованы такие настройки РМК:

    * Объединять записи с идентичным товаром. Данный флажок нужно задавать когда не используется построчная печать товаров чека на фискальном регистраторе.

    * Назначать цену товарам с нулевой ценой. Если данный флажок выставлен, то это значит, что если на товар не указаны цены магазина, то они имеют возможность быть исправлены руками кассиром в чеке.

    * При возврате распечатывать пакет документов. Данный флажок нужно задавать когда при фиксации случая возврата товаров от покупателя, кассир обязан иметь возможность вывести на печать требуемые документы, сопровождающие возврат товаров: заявление покупателя (либо кассира) о причине возврата, акт возврата, расходный кассовый ордер.

    * Установка флажка Контролировать остатки товаров во время закрытия чека разрешает контролировать остатки товара в миг проведения документа Чек ККМ.

    * Установка флажка Выбор информационной карты лишь по коду закрывает доступ кассира к общему списку информационных карт сотрудников. Идентификация сотрудника выполняется при заполнении кода его информационной карты без показа кассиру общего перечня информационных карт всех сотрудников.

    * Установка флажка Проводить опрос владельца карты активизирует функционал фиксации данных покупателя и карты дисконта во время оформления покупки. Для введения данных в варианте РМК, требуется настроить добавочные права кассира.

    * Флажок Округлять процент скидки в большую сторону используется при ручном назначении суммовой скидки. В программе релизована возможность назначения суммовой скидки по каждой записи номенклатуры при регистрации чека. Суммовая скидка имеет возможность назначаться по цене либо по обобщенной сумме товара. В то же время процент скидки расчитывается как сумма скидки, деленная на цену либо сумму товара. Процент скидки округляется в большую либо меньшую сторону, зависимо от заданной настройки.

    • Jul 14 2013 22:26
    • от UACLUB
  22. Как применять справочник Виды оплат чека к к м


    Справочник "Виды оплат"

    Где допустимо увидеть перечень Видов оплат?

    Как настроить платы платежными картами?

    Параметры:

    Код

    (Строка)

    Название

    (Строка)

    Родитель

    (Виды оплат)

    Тип платы

    (Наличные/Платежная карта/Банковский кредит/Подарочный сертификат)

    Банк-кредитор

    (Контрагенты)

    Процент банковской комиссии

    (Число)

    • Jul 14 2013 22:26
    • от UACLUB
  23. Обработка Настройка распределения товаров по ск...


    Настройка распределения товаров по складам

    Настройка распределения товаров по складам и кассам предназначен для автоматизированного распределения номенклатурных групп товаров во время поступления и отгрузке товаров.

    Пример. В магазине Обувь есть много торговых залов (мест хранения): Женская обувь, Мужская обувь,
    Спортивная обувь. В каждом торговом зале продается лишь заданная номенклатурная группа товаров. При регистрации поступления товаров по ордерной схеме имеет возможность быть сделано автоматизированное распределение поступающих товаров согласно с заданными номенклатурными группами и автоматом созданы документы Приходный ордер на товары на каждый их перечисленных торговых залов. Регистрирование продаж так же выполняется согласно с заданной схемой распределения по номенклатурным группам.

    Обработка представляет собой табличку. В строчкам таблицы отображаются номенклатурные группы товаров, а в столбцах склады (торговые залы) магазинов.

    В нужных графах галочками (нажатием правой клавиши мыши либо клавишей ENTER) в графе Приход выбирается на какой место хранения (торговый зал) обязан поступать товар номенклатурной группы, а в графе Расход, с какого склада обязан реализовываться товар этой номенклатурной группы. При активизации графы Расход высвечивается добавочное окно диалога, в котором надо определить ту кассу, которая будет обслуживать этот отдел (торговый зал, место хранения).

    Редактирования в структуре распределения автоматом добавляются в справочник Склады и в справочник Кассы:

    * Информация о распределении товаров во время поступления в карточке склада  добавляется на закладку
    Распределение поступления.

    * Информация о расходе товаров автоматом добавляется в карточке склада на закладку Реализация в розницу.

    * В табличной части (Реализация) карточки кассы автоматом заносится информация о том, какие товары и с какого склада (отдела, торгового зала) имеют возможность реализовываться в этой кассе.

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  24. Методика использования справочника Склады


    Справочник Склады (складские территории) используется для ведения перечня тех складских территорий, в которых хранится товар. Складские территории имеют возможность быть разделены на складские помещения. Релизована также возможность применения на складе адресного хранения товаров в складских ячейках.

    Обратите внимание. Если на предприятии применяется лишь один место хранения, то нужно выключить флажок Много мест хранения в разделе Администрирование/Склады и доставка. Информация о реквизитах этого склада заполняется в обособленной форме, которая появляется по гиперссылке Настройка складского учета.

    В программе допустимо применять склады двух типов: розничный и оптовый. На оптовом складе допустимо производить лишь операции оптовой торговли. На розничном складе допустимо производить как операции оптовой, так и операции розничной торговли: регистрировать документы Чек ККМ, Отчет о розничных продажах, подключать торговое оборудование.

    * Если на предприятии применяется один место хранения, в котором регистрируются оптовые и розничные операции, то для него нужно выставить тип - розничный.
    * Если на предприятии отключена функциональная опция Розничные продажи (Администрирование/Продажи), то для склада определяется автоматом тип склада -оптовый. Выбор типа делается недоступным пользователю.

    Для розничных магазинов (место хранения типа розничный) допустимо назначить формат магазина, к которому он относится.
    Для каждого формата магазина имеет возможность быть задан тот ассортимент товаров, которые обязаны иметься в магазинах этого формата. Если в магазине обязан происходить контроль асссортимента, то нужно выставить нужный флажок. Во время задания флажка 1с не даст продавать те товары, которые не заполнены в ассортимент магазина.
    Управление ассортиментом включается/отключается соотносящейся функциональной опцией в разделе
    Администрирование/Маркетинг и CRM.

    Склады допустимо объединять в группы. Релизована возможность определения в документах поступления/отгрузки группы мест хранения. Возможность регистрирования документов поступления/отгрузки по группе мест хранения задается соответствующими функциональными опциями в разделах Администрирование/Продажи и
    Администрирование/Запасы и закупки.

    Склады являются общими для торгового предприятия. На одном складе имеют возможность храниться товары разных предприятий. Контроль товарных остатков выполняется полностью по месту хранения безотносительно организации.

    Зависимо от вида склада, на складе имеют возможность использоваться разные случаи контроля товарных остатков. При работе склада имеет возможность применяться ордерная методика работы склада. При этом ордерная методика работы имеет возможность использоваться раздельно во время поступления, отгрузке и фиксировании излишков и недостач товаров. При применении ордерной схемы допустимо вспомогательно уточнить механизм приема/отгрузки товаров с помощью статусов. Применение статусов даст контролировать работу кладовщика на каждом шаге
    (сборка товаров, контроль собранного товара и т.д.).

    Применение ордерной схемы входит функциональной опцией Ордерные склады (Администрирование/Склады и доставка). Применение ордерной схемы разрешает разделить механизм регистрирования фин. документов и реальной отгрузки/поступления товаров. Финансовые документы регистрирует менеджер, а реальную отгрузку
    (принятие товаров) осуществляет кладовщик.

    Оценка стоимости товаров на оптовом складе выполняется согласно с заданным для склада учетным видом цен. В виде учетного вида цен имеет возможность применяться цены любого вида, зарегистрированные в справочнике Виды цен. Оценка стоимости товаров на складе типа Розничный имеет возможность выполняться как по учетному виду цен, так и по розничному виду цен.

    Для каждого склада выбирается материально ответственное лицо и его должность. Также для склада заполняется информация об адресе склада и телефоне склада.

    Обратите внимание. Информация о подразделении, который определен в карточке склада применяется при выгрузке данных в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. В документах, зарегистрированных по данному месту хранения и выгруженных в конфигурацию Бухгалтерия предприятия, будет занесена информация о подразделении, заданном для этого склада.

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  25. Как правильно использовать справочник Договоры...


    Договора применяются для добавочной детализации взаимных расчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключено промеж контрагентом и организацией торгового предприятия. В договоре определяют условия ведения расчетов по договору: валюта, способ расчетов, способ платы. Реализованы разные случаи расчетов по договору: полностью по договору и с детализацией по заказам либо накладным.

    Совет. При ведении расчетов полностью по договору релизована возможность автоматизированного распределения оплат по расчетным документам по методу ФИФО. Для автоматизированного распределения оплат применяется регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами. Регламентное задание имеет возможность производиться из перечня регламентных заданий по определенному расписанию (Администрирование/Поддержка и обслуживание/Регламентные и фоновые задания) либо во время выполнения отчетов Дебитовая задолженность,
    Кредитовая задолженность (кнопка Актуализировать расчеты).

    Регистрирование договоров с клиентами либо поставщиками не есть обязательным условием.

    * При работе с заказчиком регистрирование договора обусловлено условиями продаж в соглашении с заказчиком. В соглашении с заказчиком обязан быть выставлен флаг Нужно определение договора. При задании подобного соглашения в документе будет добавлена информация о договоре, которая будет быть обязательной для ввода.
    * Ведение расчетов с поставщиком по договорам допустимо и без определения соглашения. Договор с поставщиком допустимо зарегистрировать и определить в документе без определения соглашения. Если с поставщиком заключено соглашение и в соответствии с условиями соглашения с поставщиком нужно ведение договоров, договор будет быть обязательным реквизитом во время оформления документа.

    В договоре с покупателями задается сумма задолженности, при которой клиенту запрещается отпуск.
    Запрет отпуска действует для всех пользователей, даже для пользователей с полными правами.

    Сумма задолженности задается полностью по договору, в независимости от заданного режима расчетов:по договору, по заказам, по накладным. В то же время учитывается лишь реальная задолженность (отпуск клиенту, принятие от него платы). Просроченность задолженности числится согласно с датами кредитных шагов в заказе либо датой кредита после отпуска в накладной.

    * Если отпуск создается по заказу клиента, то период задолженности задается датой кредитного шага платы в заказе клиента.
    * Если отпуск создается без заказа клиента, то период задолженности задается в документе Реализация товаров и услуг согласно с той датой, которая задана в поле в поле Кредит после отпуска.

    Обратите внимание. Разбиение на шаги предоплаты и кредита выполняется лишь когда применяются статусы накладных (Администрирование/Продажи). Если статусы не применяются, то накладная имеет возможность быть зарегистрирована лишь в кредит. В таком случае задолженность числится просроченной, если она превышает ту дату, которая задана в виде даты платы в накладной.

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB