Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 82 результатов с тегом Закупки

Сортировать                 Порядок  
  1. Обработка Распределение товаров по характеристи...


    Обработка "Распределение товара по характеристикам"

    1с разрешает распределить заданное в строчке документа общее количество товара по характеристикам при помощи сервиса Распределить по характеристикам меню табличной части.

    В окно обработки отображаются товары документа, для которых задано ведение характеристик, со всеми характеристиками, введенными в справочник Номенклатура для этой записи. Во время отсутствия необходимой характеристики ее допустимо внести при помощи кнопки Внести характеристику.

    В графе Количество по документу определено общее количество по строчке документа. Пользователь имеет возможность поэтапно заполнить по сути поступившее количество для каждой характеристики в графе Количество и отредактировать если нужно Цену поступления для каждой характеристики.

    Распределенную номенклатуру допустимо поместить в нижнюю таблицу документа при помощи кнопки Перенести в документ.

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  2. Как применять документ Поступление товаров


    Документ "Поступление товаров"

    Как зарегистрировать поступление товара от поставщика?

    Как заполнить цены поступления?

    Какие добавочные параметры заполняются в документ «Поступление товаров»?

    Как внести документ "Поступление товара" на основе документа "Заказ поставщику"

    Как увидеть перечень документов поступления от поставщика?

    Какие версии для печати реализованы для документа «Поступление товаров»?

    Заполняется на основе:

    Документ "Заказ поставщику"

    Есть основанием:

    Документ "Возврат товаров поставщику"

    Документ "Ордер на перемещение товаров"

    Документ "Приходный ордер на товары"

    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Документ "Установка цен номенклатуры"

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Комментарий

    (Строка)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Сумма документа

    (Число)

    Магазин

    (Магазины)

    Цена включает НДС

    (Булево)

    Учитывать НДС

    (Булево)

    Поставщик

    (Контрагенты)

    Место хранения

    (Склады)

    Заказ поставщику

    (Заказ поставщику)

    Дата документа сторонней организации

    (Дата)

    Номер документа сторонней организации

    (Строка)

    Организация

    (Организации)

    Счет организации

    Банковский счет организации, от имени которой создается документ (Банковские счета предприятий)

    Счет контрагента

    (Банковские счета)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    Характеристика номенклатуры, если есть (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Цена

    (Число)

    Сумма

    (Число)

    Ставка НДС

    (Перечисление)

    Сумма НДС

    (Число)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    Количество упаковок

    Требуется определить количество упаковок номенклатуры. Если для отобранной номенклатуры не применяются упаковки, то нужно определить количество единиц номенклатуры. (Число)

    Серийный номер

    (Серийные номера)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  3. Как правильно заполнять документ Заказ поставщику


    Документ "Заказ поставщику"

    Как настроить автоматизированное закрытие Заказов поставщику?

    Как зарегистрировать заказ поставщику?

    Как запланировать оплату заказанного товара?

    Какие версии для печати реализованы для документа "Заказ поставщику"?

    Какие документы допустимо внести на основе документа "Заказ поставщику"?

    Как увидеть заказы поставщику в этом магазине?

    Как закрыть заказ руками?

    Как закрыть заказ во время поступления товара?

    Заполняется на основе:

    Документ "Заказ поставщику"

    Есть основанием:

    Документ "Заказ поставщику"

    Документ "Поступление товаров"

    Документ "Приходный ордер на товары"

    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Создается в подсистемах:

    Запасы и закупки

    Создание и согласование заказов поставщику

    Отмена заказа

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Комментарий

    (Строка)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Магазин

    (Магазины)

    Поставщик

    (Контрагенты)

    Сумма документа

    (Число)

    Учитывать НДС

    (Булево)

    Цена включает НДС

    (Булево)

    Дата поступления

    (Дата)

    Место хранения

    (Склады)

    Закрыт

    (Булево)

    Дней просрочки

    Количество дней, относительно даты поступления, после которых регламентное задание будет закрывать заказ, в ситуации, если нет поставки товара.
    Если параметр выставить равным нулю, заказ не закрывается регламентным заданием. (Число)

    Организация

    (Организации)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  4. Документ Возврат товаров поставщику. Описание р...


    Документ "Возврат товаров поставщику"

    Как зарегистрировать возврат поставщику?

    Как зарегистрировать отгрузку по ордерной схеме возврата поставщику?

    Как зарегистрировать поступление денег от поставщика при возврате товаров?

    Как увидеть перечень документов "Возврат поставщику"?

    Какие версии для печати реализованы для документа «Возврат поставщику»?

    Заполняется на основе:

    Документ "Поступление товаров"

    Есть основанием:

    Документ "Приходный кассовый ордер"

    Документ "Расходный ордер на товары"

    Создается в подсистемах:

    Запасы и закупки

    Регистрирование возвратов поставки

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Комментарий

    (Строка)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Сумма документа

    (Число)

    Магазин

    (Магазины)

    Цена включает НДС

    (Булево)

    Учитывать НДС

    (Булево)

    Поставщик

    (Контрагенты)

    Место хранения

    (Склады)

    Аналитические данные хоз. операции

    (Аналитические данные хозяйственных операций)

    Организация

    (Организации)

    Поступление

    (Поступление товаров)

    Номенклатура

    (Номенклатура)

    Характеристика

    Если у отобранной номенклатуры применяются характеристики, то требуется указать характеристику номенклатуры. (Характеристики номенклатуры)

    Количество

    Количество единиц вычисляется автоматом. Если для номенклатуры задана упаковка, то количество единиц допустимо изменить с автоматическим пересчетом количества упаковок. (Число)

    Упаковка

    Если у отобранной номенклатуры применяются упаковки, то допустимо указать упаковку номенклатуры. (Упаковки)

    Количество упаковок

    Требуется определить количество упаковок номенклатуры. Если для отобранной номенклатуры не применяются упаковки, то нужно определить количество единиц номенклатуры. (Число)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    Цена

    (Число)

    Сумма

    (Число)

    Ставка НДС

    (Перечисление)

    Сумма НДС

    (Число)

    Серийный номер

    (Серийные номера)

    Ключ связи серийных номеров

    Идентификатор связи строчки табличной части и строчки серийного номера, который занесен для этой строчки.
    Создается автоматом, пользователем не изменяется. (Число)

    • Jul 14 2013 22:25
    • от UACLUB
  5. Как правильно заполнять документ «Счет на оплат...


    Документ «Счет на оплату поставщика» используется для регистрации предварительной договоренности о покупке у поставщика записей номенклатуры и имеет возможность быть документом, на основе которого выполняется оплата и принятие записей номенклатуры.

    В границах этого документа контролируется своевременность выполненной платы поставщику и создается поступление товаров от поставщика по зарегистрированному счету.

    Контроль платы по счету выполняется согласно с заданным случаем контроля взаимных расчетов с контрагентом в договоре.

    Данный документ не участвует в системе автоматизированного распределения, заказанных у поставщика записей номенклатуры согласно с созданными раньше заказами покупателей. Документ предназначен лишь для фиксации и отслеживанию взаимных расчетов по счету.

    Когда после фиксации счета от поставщика, требуется сделать распределение по заказам покупателей, то на основе счета на оплату заполняется документ «Заказ поставщику». 

    Для регистрирования платы поставщику, на основе документа «Счет на оплату» допустимо создать документ
    «Расходный кассовый ордер» в ситуации наличной платы либо зарегистрировать безнальную оплату при помощи документа «Платежное поручение» с дальнейшим его акцептом во время получения выписки банка.

    Поступление записей номенклатуры по выписанному заказу создается при помощи документа «Поступление товаров и услуг».

    • Nov 07 2012 13:03
    • от UACLUB
  6. Особенности применения документа "Поступление т...


    Документ «Поступление товаров и услуг» предназначен для формирования разных операций по поступлению товаров. С помощью этого документа допустимо формировать подобные операции как покупка товаров, принятие товаров на комиссию, поступление товаров и материалов в переработку, и покупку оборудования. 

    Вид операции, которая будет выполнена в следствии проведения документа, задается прямо в самой форме документа при помощи кнопки "Операция". Во время выбора вида операции автоматом создается и нужное название документа и если нужно меняется перечень граф нижней таблице документа.
    В произвольный миг допустимо отредактировать вид операции (даже для документа который проведен) и конфигурация верно пересчитает все данные в программе.

    Покупка товара и поступление товара на комиссию создается документом, в котором выставлен вид операции
    "Покупка, комиссия". Приходит товар от поставщика (купленный товар) либо от комитента (товар на комиссии) задается видом договора, отобранным в документе: "С поставщиком" либо "С комитентом".  Возможно также регистрирование бартерного поступления - задается видом договора "Бартерный".

    Предусматривается два вида поступления товаров.

    1 случай. Товар приходит прямо на место хранения («На место хранения»). Поступление имеет возможность быть зарегистрировано как на место хранения опта, так на место хранения розницы. Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку создается лишь методом перемещения с иного склада.

    2 случай. Поступление товара было уже зарегистрировано раньше при помощи документа «Приходный ордер на товары». При получении сопровождающих документов создается документ «Поступление товаров и услуг», в котором задается случай поступления «По ордеру» и заносится информация о приходном ордере, в котором уже было зарегистрировано поступление товаров на место хранения.

    В системе релизована возможность автоматической фиксации цен поставщика при поступлении товаров. Для этого в документе поступления допустимо определить потребность заменить имеющиеся в системе на данный миг цены данными цен поступающих товаров (установка флажка «Фиксировать цены поставщика» в открывающемся окне «Цены и валюта»). По умолчанию содержимое этого флажка в документе определяется в соответствии с заданными настройками пользователя.

    В конфигурации релизована возможность вести количественный учет товаров в разрезе разных характеристик (цвет, размер, полнота, габариты и т.д.).

    Характеристики товаров указываются в одноименном справочнике, подчиняющемся справочнику "Номенклатура".

    Информация о товарах, имеющих разные характеристики, заносится в документах поступления обособленными строчками. Характеристики указываются в графе "Характеристика номенклатуры" в нижней таблице документа.

    Если товара с такими характеристиками еще нет в справочнике, то допустимо сделать внесение характеристик в миг регистрирования документа поступления.

    В документе поступления по каждой записи номенклатуры допустимо определить информацию о серийном номере, сроке хранения, и, если для номенклатуры выставлен признак "Нужно внешняя сертификация", определить номер и дату сертификата.

    Данная информация заполняется в графу "Серия номенклатуры" с помощью выбора из соотносящегося справочника "Серии номенклатуры". Если нужно данную информацию допустимо внести в миг регистрирования документа поступления.

    В одно и то же время с поступлением номенклатурных записей в документе допустимо зарегистрировать поступление возвратной тары (панель "Тара") и поступление добавочных услуг, не производящих воздействие на себестоимость записей номенклатуры (панель "Услуги").

    Информация об услугах, производящих воздействие на себестоимость, создается обособленным документом
    "Поступление (доп.расходы").

    Документ поступления товаров и услуг имеет возможность быть проведен по бух. и нал. учету. В том случае, если в документе выставлены нужные флажки учета в бух. и нал. учете
    («бух.учет»и «налог.учет»), то в нижней таблице документа по каждой товарной записи автоматом вводятся параметры бух. и нал. учета.

    Данные параметры вводятся согласно с указанными в регистре сведений "Номенклатура предприятий" данными по умолчанию для каждой записи номенклатуры. Если нужно пользователь имеет возможность отредактировать корреспонденцию счетов.

    На панели «Параметры взаимных расчетов» в документе автоматом вводятся «Счет учета расчетов с контрагентом» и «Счет учета расчетов по авансам». Данные счета вводятся согласно с указанными в регистре сведений "Контрагенты предприятий" данными по умолчанию для каждого контрагента. При потребности пользователь имеет возможность отредактировать корреспонденцию счетов.

    Документ "Поступление товаров" может быть создан на основе документа "Заказ поставщику".

    В табличной части документа "Поступление товаров" для каждой записи номенклатуры допустимо определить "Заказ покупателя", для которого требуется зарезервировать товары во время поступления.

    Когда документ "Поступление товаров" создается на основе документа "Заказ поставщику", то данная информация заносится автоматом соответственно занесенным в заказ поставщику данным.

    Если требуется зарезервировать товары для иного контрагента, то информацию о заказе покупателя допустимо отредактировать при реальном поступлении товаров (регистрации документа поступления).

    Формирование операций в регламентированном учете

    Оприходование товаров, тары, услуг и оборудования для задач бух. и нал. учета выполняется согласно с реквизитами учета, указанными в документе.

    При заполнении сведений о поступающих товарах (панель «Товары») параметры нал. и бухучета отражаются прямо в документе. По умолчанию значения данных параметров устанавливаются из регистра сведений «Номенклатура предприятий». Для операции «покупка, комиссия» по договору с поставщиком счета бухгалтерского учета устанавливаются из ресурса регистра «Счет учета (БУ)». Когда поступление происходит на место хранения розницы (задается типом указанного склада в верхней части документа), то счета бухучета устанавливаются из ресурса регистра «Счет учета в розн. (БУ)».

    Оприходование товаров, тары, услуг и оборудования формируется по дебету счета учета в корреспонденции со счетом учета расчетов с контрагентом, указанным на панели «Параметры взаимных расчетов». По умолчанию значения данных счетов устанавливаются из ресурсов «Счет учета расчетов с поставщиком» и «Счет учета авансов выданных» регистра сведений «Контрагенты предприятий». Если определен счет учета авансов выданных, то при описании операции в бухгалтерии будет зачтен аванс, если он раньше на самом деле был выдан. Для договора с видом "Бартерный" счета «Счет учета расчетов с контрагентом» и «Счет учета расчета по авансам» устанавливаются соответственно из ресурсов «Счет учета расчетов с поставщиком при бартере» и «Счет учета расчетов с потребителем при бартере» регистра сведений «Контрагенты предприятий».

    Во время поступления ценностей сумма НДС в бухгалтерии относится в дебет счета учета НДС (счет 6442). Счет указывается в документе и подставляется при заполнении номенклатурной записи из ресурса «Счет учета НДС приобретений» регистра сведений «Номенклатура предприятий». Исключением является ситуация, когда НДС входит в стоимость. В таком случае определяется флажок «НДС задействовать в стоимость» и оприходование ценностей формируется на сумму с НДС (и в бухгалтерском, и в налоговом учете).

    При описании операций «покупка, комиссия» по договору с комитентом и «в переработку» счета учета товаров устанавливаются из ресурса «Счет учета (забалансовый) (БУ)» регистра сведений «Номенклатура предприятий». Как правило, это забалансовые счета 024 «Товары, взятые на комиссию» и 022 «Материалы, взятые для переработки» либо их допустимые субсчета. Подобные операции не формируются в налоговом учете, и НДС в бухгалтерии по поступившим ценностям не выделяется.

    Так как тара, определенная на панели «Тара» есть многооборотной, имеет залоговые цены и подлежит возврату продавцу, то залоговые цены тары не включаются в налоговую базу по НДС и сам входной НДС в бухучете не формируется.

    Бухгалтерский и налоговый учет оборудования при операции «оборудование» создается подобно товарам.
    Планируется, что счета учета оборудования указываются в документе согласно с правилами бухучета.

    C помощью операции «объекты строительства» допустимо формировать поступление приобретенных объектов незавершенного строительства.

    В одно и то же время с оприходованием материальных ценностей в документе имеют возможность быть заданы услуги, оказанные сторонней организацией. В принципе, панель «Услуги» имеет возможность быть единственной заполненной закладкой в документе.

    При описании затрат счет учета услуги, оказанной сторонней организацией, указывается в документе. Для затрат, соединенных с процессом производства либо продажи, содержимое счета по умолчанию задается по заданной в документе статье затрат и подразделению организации. При описании иных затрат и счет учета расходов, и объекты аналитического учета указываются в документе руками.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  7. Отчет «Отчет по данным контрагента». Методика и...


    Этот отчет показывает сводные данные, зарегистрированные для контрагента, в том числе информацию о его контактных лицах.

    Отчет открывается при нажатии кнопки «Отчет» из перечня контрагентов либо из формы контрагента.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  8. Методика применения отчета «Закупки»


    Отчет используется для анализа закупок товаров  за заданный промежуток времени.

    В отчете отображается количество купленных товаров товаров и сумма покупки.

    Стоимостные характеристики отображаются в валюте управленческого учета.

    Количественные характеристики имеют возможность быть отображены в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков либо в единицах отчета.

    Отчет имеет возможность быть сгруппирован по контрагентам, договорам, сделкам, и по номенклатурным записям.
    Допустимо уточнить отчет до уровня  документа закупки.

    Данные в отчете имеют возможность быть сгруппированы по свойствам контрагентов (к примеру для анализа закупок в разных регионах) , и по свойствам товаров (для укрупненного анализа товаров определенного вида, товаров главного производителя и т.д).

    Допустимо сделать и более детальный анализ продаж в разрезе характеристик и серий товаров.

    Отчет имеет возможность быть отображен по предприятию полностью либо по каждому подразделению предприятия.

    Помимо этого, для сравнения закупок в разных периодах допустимо сгруппировать отчет по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  9. Методика использования отчета «Выполнение услов...


    Отчет «Выполнение условий по договорам контрагентов» используется для контроля добавочных условий, зарегистрированных по договору с контрагентом.

    В отчете учитываются лишь те договора с поставщиком либо потребителем, для которых заданы добавочные условия.

    Добавочные условия определяют в документе «Условия поставок (отгрузок) по договорам контрагентов».

    В виде условий поставок имеет возможность быть, к примеру общая сумма объема обязательных поставок за месяц и/или количество и цена тех товаров, которые обязаны быть непременно закуплены за заданный в документе промежуток времени.

    В отчете отображается два вида параметров – по выполнению условий поставок в суммовом отношении и в количественном. В то же время отображаются те данные, которые были заданы во время установки условий поставки и те реальные данные поступления либо отгрузок, которые были выполнены за промежуток, указанный в отчете.

    Отчет имеет возможность быть сгруппирован по контрагентам и договорам. Вспомогательно к группировке по договорам отображается группировка по тем интервалам, которые указаны во время выполнения добавочных условий по договору.

    В виде расшифровки данных в отчете допустимо отобразить документ условий и документ исполнения условий.

    Документ условий – это документ «Условия поставок (отгрузок) по договорам контрагентов», зарегистрированный по договору.

    Документ исполнения условий – это те документы поступления либо отпуска, которыми производилось поступление либо отпуск записей номенклатуры за промежуток, заданный в отчете.

    Вспомогательно допустимо выставить группировку по записям номенклатуры («Номенклатура условий»).

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  10. Регистр сведений «Условия поставок по договорам...


    Регистр используется для хранения данных документов «Условия поставок по договорам контрагентов», заданных в табличной части документа.

    На основе данных регистра выполняется анализ исполнения добавочных условия по договорам контрагентов и формируется отчет «Выполнение условий по договорам контрагентов», вводятся цены номенклатуры в нужных документах.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  11. Документ «Установка значений точки заказа». Под...


    Документ «Установка значений точки заказа» используется для вычисления двух параметров по выбранной номенклатуре:

    1. содержимое точки заказа - минимальный уровень складского запаса, при помощи которого оценивается потребность провести закупку методом сравнивания с текущим складским остатком;

    2. минимальный страховой запас, который всегда обязан иметься на складе.

    Параметры определяют на дату создания документа. Их допустимо задавать в разрезе мест хранения.

    Содержимое точки заказа и страховой запас могут быть зарегистрированы в документе руками либо вычислены автоматом согласно с объемами закупок либо продаж, которые были выполнены за заданный промежуток.

    Во время заполнения документа допустимо применять разные методы определения значения точки заказа для каждой записи номенклатуры.

    * Фиксированная. Содержимое точки заказа и величина минимального страхового запаса заполняются пользователем руками.

    * Средний размер партии. Способ основан на данных об объемах закупок за указанный в документе промежуток времени. Содержимое точки заказа и страховой запас вычисляются автоматом как процент от среднего размера партии в заданном периоде. В то же время способе требуется заполнить поля «% значения точки заказа», «% страхового запаса», «Дата нач.» и «Дата кон.».

    * Оптимальный размер заказа. Метод основан на анализе ежедневных продаж за заданный промежуток времени.
    В то же время способе требуется заполнить поля «Дата нач.» и «Дата кон.». Значение точки заказа задается автоматом как произведение средней дневной продажи на период исполнения заказа первостепенным поставщиком в днях. Если основной поставщик либо период исполнения заказа не заданы, то количество дней приравнивается к единице.

    * Не контролировать. Применяется для отмены заданного раньше контроля значений точки заказа по какой-или номенклатуре.

    Для проведения анализа и планирования необходимых закупок применяется отчет «Анализ точки заказа». В данном отчете показывается рассчитанное либо зафиксированное содержимое точки заказа, минимальный страховой запас, актуальный на данный момент остаток товаров на складе, просроченное и ожидаемое поступление соответственно заказов поставщикам, а также рекомендуемый объем закупки, который задается как разница промеж значением точки заказа и реального остатка. Дополнительно в отчете отображается информация о сроке доставки товаров первостепенным поставщиком, который определен в элементе формы номенклатуры.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  12. Для чего используется документ «Событие»


    Документ используется для фиксации запланированных событий пользователем и хранения уже совершившихся событий.

    Это имеют возможность быть запланированные телефонные звонки, поездки, отправка писем, проведение встреч и прочие события, требующие планирования времени.

    Для возможности фильтрации событий все события делятся по своему назначению на группы:

    * телефонный звонок

    * личная встреча

    * электронное письмо

    * почтовое письмо

    * прочее

    Событие каждой группы вспомогательно рассматривается как входящее либо как исходящее.

    Исходящие события – это события, определяющие действия менеджера, которые он сам обязан провести, к примеру, написать письмо, позвонить, организовать встречу.

    Входящие события – это события, которые со стороны менеджера требуют простого контроля, к примеру, проверить, что пришло письмо по электронной почте, проверить что клиент, обещавший перезвонить, на самом деле перезвонил.

    В событии нужно определить, с какой категорией объектов оно будет связано – с контрагентами и их контактными лицами, физическими лицами либо с прочими контактными лицами. Данные о контрагенте либо контактном лице не обязательны для заполнения.

    Для каждого события допустимо определить тему, суть события, промежуток времени, отведенный на него, ответственного пользователя за проведение события.

    Событие допустимо классифицировать на три категории:

    * событие запланировано

    * событие завершено

    * событие отменено

    Такая классификация создается пользователем руками.

    Событию допустимо указать уровень важности: высокий, средний, низкий.
    Если речь идет о запланированных встречах – допустимо пометить в каком помещении и на какой территории запланировано событие.

    Данная информация нужна для проведения анализа загрузки помещений, доступность помещения в заданный промежуток времени имеет возможность автоматом контролироваться системой.

    При задании перечня работников предприятия так же будет контролироваться их занятость.

    Зависимо от указанного вида объекта, корректируются элементы управления на форме, в которых обязаны быть указаны сами объекты.

    При отобранных объектах события (Контрагент, контактное лицо либо физическое лицо) под соответствующими элементами управления отображается контактная информация объектов, ее перечень зависит от заданных вида и типа события.

    Источник информации при обращении допустимо задавать лишь для объекта вида «Контрагент» и контакта типа
    «Входящий». При этом если у контрагента уже при первом обращении был определен источник, и он записан в параметр контрагента, то во время оформления последующих событий поле «источник» недоступно для редактирования.

    Для инициации напоминания о запланированном событии ответственному, требуется выставить флаг
    «Напомнить» и заполнить дату и время напоминания.

    На панели «Дополнительно» допустимо определить территорию и помещения чтобы выполнить проведение мероприятия, документ-основание для фиксации этого события и важность события. По заданным значениям территории и помещения выполняется фиксирование информации об их занятости.

    Для вида события «Личная встреча» образуется третья панель – «Участники», на которой допустимо определить много участников встречи, как со стороны нашей фирмы, так и иных участников встречи. При этом занятость работников нашей фирмы будет так же регистрироваться.

    Если во время регистрации события выясняется, что контрагент не загеристрирован в справочнике, то допустимо заполнить все данные о контрагенте без его фиксации в справочнике. Для этого требуется в поле ввода контрагента набрать его название, при окончании изменения 1с сообщит о том, что не нашла контрагента с таким наименованием и предложит оформить нового. Появится форма фиксации нового контрагента и контактного лица, дальше такие данные будут применены для создания новых элементов справочников. При нажатии кнопки «ОК» форма фиксации данных контрагента закрывается и данные сохраняются в этом документе «Событие». Во время принятия решения о фиксации нового контрагента в форме фиксации данных требуется нажать на кнопку «Оформить», появится форма выбора группы, в которой будет создаваться новый контрагент и дальше появится форма нового элемента справочника «Контрагенты» с введенными данными параметров.

    В настройках программы (панель «CRM», «Настройка шаблонов ускоренного ввода контрагента из события») можно определить значения всех полей формы фиксации данных контрагента по умолчанию.

    На основе документа «Событие» допустимо отправить письмо по электронной почте.

    При применении главного почтового клиента операционной системы для вида события «Электронное письмо» и типа «Исходящее» пользователю делается доступна кнопка «Написать письмо». В то же время адрес получателя автоматом указывается из соотносящейся контактной информации.

    При применении встроенного почтового клиента, электронное письмо заполняется на основе события в независимости от вида и типа события.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  13. Описание работы с документом «Закрытие заказов...


    Документ «Закрытие заказов поставщикам» используется для снятия заказов поставщикам с учета.

    В табличной части документа отражаются те заказы поставщика, которые требуется закрыть (снять с учета).

    Кроме этого в документе отображается информация о поставщике, которому был зарегистрирован заказ, сумма заказа и фамилия ответственного, зарегистрировавшего заказ.

    Занесение документа имеет возможность выполняться тремя методами: ручным подбором в табличную часть документов, подлежащих закрытию; введением на основе документа «Заказ поставщику»; с помощью автоматического фильтрации документов при нажатии кнопки «Заполнить». 

    В автоотборе доступны следующие предустановленные виды ввода:

    * Устаревшие заказы. Выбираются заказы, по которым давно не было никаких движений. А конкретно: нет размещений из заказов, не было оплаты поставщику, не было поступлений товаров от поставщика, и истек «период давности». Истечение срока определяется по «дате платы» и «дате поступления», заданным в заказах.
    Период давности по умолчанию установлен [90 дней] и может быть изменен пользователем в рамках от 0 до 999 дней.
    * Выполненные заказы. Выполненными числятся те заказы, по которым: нет задолженности перед поставщиком по оплате, нет задолженности поставщика по отгрузке товара, выполнены (или отсутствуют) все размещения из заказов покупателей и внутренних заказов. Числится, что все работы по таким заказам успешно завершены и заказы подлежат закрытию. При этом на задолженность поставщика проверяется как сумма недополученного товара по заказу, так и количество товара в табличной части заказа.
    * Произвольный отбор. Разрешает пользователю самостоятельно назначить все условия фильтрации.

    Отбор выполняется по следующим параметрам: наличие размещений из заказов; вид документов размещения (к примеру, заказ от покупателя); факт поступления товара; ожидаемая дата поступления; состояние платы; дата платы. Помимо этого возможен отбор по реквизитам документа: контрагент, договор контрагента, место хранения и т.д., и по свойствам и категориям параметров.

    При применении отборов по «дате платы» и «дате поступления» расчет срока давности (просроченность дат) выполняется учитывая значения параметра «Метод контроля дней задолженности» в настройках реквизитов учета:

    * или по календарным дням 
    * или по рабочим дням (соответственно регламентированному производственному календарю)

    Документ проводится лишь в оперативном варианте. Во время проведения проверяются требуемые остатки на миг документа. Документ списывает все имеющиеся остатки по заказам поставщикам и предполагаемым платежам.

    Для каждого заказа поставщику, в табличном поле допустимо определить причину закрытия. На основе данных о причинах закрытия заказов поставщикам допустимо создать отчет «Анализ причин закрытия заказов».

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  14. Как применять обработку «Актуальные на данный м...


    Обработка назначена для вывода незаконченных сделок контрагентов менеджера с фирмой, подобных как непроплаченные отпуска, платы, по которым не было отпуска, зависшие суммы по сделкам и пр.

    В перечень текущих сделок задействованы не лишь заказы покупателей, однако и сделки, осуществленные с покупателями по расчетным документам (документам «Реализация товаров», «Приходный кассовый ордер», банковским платежным документам).

    В перечне текущих сделок отображаются лишь не завершенные сделки (как по покупателям, так и по поставщикам). Признаком незавершенности сделки есть неоплаченная сумма либо не отгруженный товар.

    В поле «Сумма (остаток)» в перечне текущих сделок отображается текущая сумма задолженности контрагентов. В отличие от календаря пользователя, в перечне текущих сделок показываются также актуальные на данный момент сделки, зарегистрированные по договорам с случаем взаимных расчетов «По договору полностью».

    В перечень текущих сделок выбираются те сделки, для которых актуальный на данный момент пользователь программы указан в документах в виде ответственного пользователя.

    По каждому контрагенту, так же, как и в календаре пользователя, при помощи кнопки «По контрагенту» допустимо увидеть перечень всех документов по контрагенту, перечень событий по контрагенту и  отчет о взаимных расчетах с контрагентом.

    Прямо из перечня текущих сделок допустимо заполнить документ на основе документа сделки либо провести анализ сделки при помощи отчета. Данные действия делаются при помощи кнопки  «Действия» и выбора соотносящегося пункта из перечня.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  15. Обработка «Календарный план закупок». Подробнос...


    Эта обработка есть своеобразным АРМ менеджера по закупкам и назначена для создания заказов поставщикам на основе потребностей в номенклатуре.

    После создания потребностей в номенклатуре менеджер по закупкам имеет возможность воспользоваться возможностями этой обработки.

    Для данного пользователя определяют те номенклатурные записи, по которым он есть ответственным за закупки, и лишь данные товары задействованы в формировании заказов поставщикам.

    Если имеются неудовлетворенные необходимости, то при открытии обработки автоматом появляется помощник ввода календарного плана закупок, в ином случае сразу появляется основная форма календарного плана закупок.

    Помощник ввода календарного плана закупок

    В предложенной табличке выбираются те номенклатурные записи, по которым требуется подбирать поставщиков и формировать по ним заказы.

    Переходя при нажатии кнопки «Дальше», пользователь имеет возможность настроить разные отборы, по которым будут выбираться поставщики для номенклатурных записей.

    При нажатии кнопки «Дальше» выполняется определение поставщиков, которые имеют возможность поставлять отобранные товары, на основе данных регистра «Номенклатура контрагентов», определяют цены контрагентов на каждую номенклатурную позицию, для каждой цены отражаются тип цен либо особые условия поставки по договору с контрагентом.

    Пользователь флагами имеет возможность выделить, какие цены требуется подставлять в создаваемые договора.

    Цвет текста в ячейках задает следующее:

    * Темно-красный, эта цена есть минимальной из всех зарегистрированных цен поставщиков и этот поставщик определен как основной поставщик товара

    * Зеленый, эта цена есть минимальной из всех зарегистрированных цен поставщиков

    * Синий, этот поставщик определен как основной поставщик товара

    В контекстном меню таблицы допустимо воспользоваться сервисными функциями, которые помогают принять решение о выборе поставщика.

    Все цены в табличной части показываются в валюте управленческого учета, для возможности их сравнивания.

    При кликании на кнопку «Готово» по заданным номенклатурным записям создаются заказы отобранным поставщикам.

    Появляется основная форма календарного плана закупок.

    Основная форма календарного плана закупок

    Основная форма календарного плана закупок предоставлена в качестве дерева, которое имеет возможность выводиться в 2-х режимах:

    * Номенклатура - Дата необходимости - Контрагент - Заказ поставщику
    * Контрагент - Номенклатура - Дата необходимости - Заказ поставщику

    Номенклатура и дата необходимости определяют на данный момент по данным проведения документов
    «Создание потребностей». Допустимо определить анализируемый промежуток дат необходимости регистра «Календарные необходимости в номенклатуре».

    Во время заполнения дерева проверяются заказы поставщикам которые еще не закрыты, т.е. по которым имеются не поставленные до конца номенклатурные записи в разрезе характеристик номенклатуры и признака Товар/Тара.

    Красным цветом отмечены строчки, по которым необходимости не удовлетворены в полном объеме, синим - по которым количество заказанных товаров превышает требуемые необходимости.

    Заказ поставщику имеет возможность находиться в 3-х состояниях, которые выделяются соответствующими пиктограммами:

    * Заказ записан в ИБ, проведен и не был отредактирован в данном сеансе работы календарного плана закупок (без пиктограммы)
    * Заказ записан в ИБ, проведен и был отредактирован в данном сеансе работы календарного плана закупок
    * Заказ еще не записан в ИБ, а был создан в данном сеансе работы календарного плана закупок

    Пользователь имеет возможность внести заказ без применения помощника ввода. Для этого требуется выделить много строчек дерева значений, которые проанализируются программой, и внести вновь созданную строчку в дерево.
    Появится форма нового заказа поставщику, в которую автоматом подставится наименьшая дата необходимости из отобранных (как дата поставки), контрагент (как поставщик) если он присутствовал в отобранных строчкам дерева и заполниться табличные части номенклатуры и возвратной тары документа. В форме документа пользователь обязан определить лишь цены номенклатуры.

    ========================================================================================================================================================================================================

    ========================================================================================================================================================================================================

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

    Все заказы поставщикам, созданные либо измененные во время сеанса работы с календарным планом закупок, фиксируются в ИБ лишь по кликании кнопки «Выполнить» нижней меню основной формы календарного плана закупок. По ходу работы с ними в календарном плане закупок - данные о заказах хранятся динамически, в памяти.

    ========================================================================================================================================================================================================

    ========================================================================================================================================================================================================

    Если заказ под какую-или номенклатурную позицию создан, однако необходимости не удовлетворены до конца, то при кликании кнопки «Автокорректировка заказа» меню дерева значений, появится форма заказа с откорректированными под потребности значениями «количество» для каждой номенклатурной записи, для которой это нужно для удовлетворения потребностей.

    Наряду со типовыми отборами дерева значений (по значениям каждого поля дерева) допустимо воспользоваться дополнительными отборами:

    * Выбирать лишь не заказанные товары (количество заказанных товаров меньше, чем количество необходимости)
    * Выбирать не выполненные даты необходимости
    * Выбирать даты поставки товаров, не заявленные в плане необходимости
    * Возможность выбирать заказы по их состоянию

    В варианте вывода дерева Контрагент - Номенклатура - Дата необходимости - Заказ суммирование значений по определенным полям дерева значений - не имеет смысла, по этой причине те поля и значения, которые допустимо суммировать, выделены иным цветом (цвет формы).

    Для оперативной назначения разворота строчек дерева допустимо воспользоваться полем выбора уровня разворота строчек дерева значений.

    Помощник назначения соответствий заказов покупателей и заказов поставщикам.

    В заказах поставщикам допустимо задавать размещение, т.е. тот заказ покупателя, под который конкретно заказывается товар поставщику. Пользователь имеет возможность открывать окно каждого заказа поставщику и задавать размещение руками, а имеет возможность воспользоваться помощником ввода соответствий заказов покупателей и заказов поставщикам.

    При нажатии кнопки в находящейся вверху меню формы, появляется форма помощника. Данные так же предоставлены в качестве дерева в последовательности Номенклатура - Дата необходимости - Заказ покупателя - Заказ поставщику. При открытии формы помощника 1с автоматом распределяет заказы, и в табличные части заказов поставщикам вносит правки - проставляет заказы покупателей для которых выполняется заказ товара поставщику учитывая дат отпуска (заказ покупателя) и дат поставки товаров (заказ поставщику), если нужно разбивает одну строчку на много.

    Пользователь имеет возможность исправить заказы поставщикам, заказы покупателей для правки недоступны.

    Все редактирования, сделанные данным помощником, перемещаются в дерево основной формы календарного плана закупок лишь при кликании кнопки «Выполнить».

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  16. Для чего предназначен отчет «Показатели работы...


    Отчет используется для оценки работы менеджеров продаж и анализа взаимоотношений менеджеров с клиентами.
    Реализованы такие критерии оценки работы менеджеров:

    * "Общая сумма выручки от продаж в <<валюте упр. учета>>";

    * "Сумма себестоимости реализованных товаров в <<валюте упр. учета>>";

    * "Сумма предоставленных ручных скидок в <<валюте упр. учета>>";

    * "Число сделок"; "Число первичных сделок"; "Среднее число сделок с заказчиком"; "Средняя выручка от сделки в
    <<валюте упр. учета>>" - структура заключаемых с клиентами сделок;

    * "Заполненность контактных данных покупателей"; "Заполненность контактных данных контактных лиц покупателей"; "Заполненность личных контактных данных контактных лиц" - полнота ввода базы данных контактной информации;

    * "Число выставленных заказов"; "Число оплаченных заказов"; "Число неоплаченных заказов"; "Число неполностью оплаченных заказов" - выполнение заказов покупателей;
    * "Сумма дебитовой задолженности в <<валюте упр. учета>>"; "Число должников"; "Средний период существования задолженности в днях"; "Сумма просроченной дебитовой задолженности в <<валюте упр. учета>>"; "Число должников с просроченной задолженностью"; "Среднее число дней просрочки" - структура дебитовой задолженности клиентов;

    * "Число завершенных событий"; "Длительность завершенных событий (мин.)" - количество и длительность событий, совершенных с клиентами;

    Анализ эффективности имеет возможность быть проведен лишь когда клиентская база покупателей поделена среди менеджеров продаж. Таким образом анализ будет проводиться лишь для тех менеджеров, которые заданы в карточке покупателя, как основной менеджер покупателя.

    Методы принятия параметров эффективности

    Общая сумма выручки от продаж. Общая сумма выручки от продаж, полученная во время проведения торговых операций с клиентами этого менеджера. Описывает совместный уровень работы менеджера. Есть показателем масштабности, проводимых менеджером сделок.

    Сумма себестоимости реализованных товаров. Общая сумма себестоимости реализованной номенклатуры. Используется для вычисления прибыли. Призвана характеризовать отдачу от работы менеджера, являясь показателем обобщенной эффективности.

    Сумма предоставленных ручных скидок - общая сумма предоставленных менеджером ручных скидок, согласно собственного понимания ценности клиентов. Параметр призван характеризовать с одной стороны потери выручки, а с иной - гибкость менеджера при работе с заказчиком, качество воздействия на общую лояльность.

    Структура заключаемых с клиентами сделок. Число сделок - общее количество документов продаж, оформленных в ходе отчетного промежутка. Наряду с размером выручки, параметр описывает масштабы (размах) продаж указанного менеджера. Первичные сделки - продажи, осуществленные с участием новых клиентов. Параметр имеет возможность выступать мерой качества усилий, приложенных данным менеджером для привлечения новых клиентов.
    Среднее число сделок с заказчиком - характеризует усредненный вклад каждого клиента данного менеджера в совместный масштаб продаж. Параметр имеет возможность рассматриваться как усредненный параметр ценности клиентов указанного менеджера за отчетный промежуток. Средняя величина выручки - сумма выручки, в пересчете на одну сделку. Описывает усредненный долю каждой сделки в общем масштабе продаж указанного менеджера.

    Полнота ввода базы данных контактной информации.  Для каждого покупателя и перечня контактных лиц покупателя подвергается анализу заполненность базы контактной информации. Проверяются лишь те записи контактной информации, вид которых задан как совместный. Показателем есть отношение количества заполненных видов контактной информации к общему количеству видов обобщенной информации, определенной для этой категории объектов. Параметр выводится в относительном выражении. Параметры характеризуют степень информированности менеджера о клиенте.

    Пример. Для покупателей заданы такие общие виды контактной информации:· юридический адрес;· физический адрес;· сайт;· официальный номер телефона;· почтовый адрес;· схема проезда.Всего 6 видов. Допустим заполнено лишь 2 вида, в таком случае показателем будет 2*100%/6=33,33% (2/6=0,33 в абсолютном выражении)

    Выполнение заказов покупателей. Выполнимость заказов подвергается анализу по данным взаимных расчетов и данным отгрузок. Соответственно в расчет берутся лишь те заказы покупателей, по которым ведутся взаимные расчеты, т.е. в договоре определен признак вести взаимные расчеты в разрезе заказов/счетов. Реквизитами исполнения заказов являются признаки полноты платы. Данные параметры имеют возможность выступать мерой эффективности обратной связи, заданной промеж менеджером и клиентами. Детализация исполнения заказов покупателей дает полное представление о суммовых выражениях платы, и о состоянии отпуска по заказам и количественных выражениях отпуска.

    Структура дебитовой задолженности клиентов. Параметр "Cумма дебитовой задолженности" - сумма взаимных расчетов, на которую клиенты не выполнили свои обязательства. Описывает эффективность работы менеджера по сопровождению клиентов и установлению доверительных взаимоотношений с обобщенной массой клиентов. "Число должников" отражает общее количество дебиторов либо клиентов, не исполнивших свои обязательства по взаиморасчетам. В совокупности с суммой задолженности выступает мерой эффективности работы менеджера по сопровождению клиентов и установлению надежных взаимоотношений с клиентами, и описывает обобщенные лояльность и (либо) платежеспособность клиентской аудитории. "Средний период существования задолженности в днях" - усредненный промежуток времени, исчисляемый днями, с мига появления дебитовой задолженности. Описывает степень "испорченности" должников - выступает мерой лояльности данного клиента. Просроченная дебитовая задолженность описывает сходные с дебитовой задолженностью признаки и качества клиентов, и параметры эффективности работы закрепленного за ними (клиентами) менеджера,  исчисляемая по документам расчета. В то же время, сроки закрытия задолженности оговариваются в договоре покупателя, и дают клиенту возможность погасить возникшую дебиторскую задолженность в течении установленного промежутка. Просрочкой числится нарушение клиентами положений договора о превышении допустимого срока внесения средств на погашение задолженности.
    "Среднее число дней просрочки", идентично как и средний период существования задолженности характеризуют среднее количество дней, во время которого имеется задолженность в пересчете на единого должника.

    Количество и длительность событий, совершенных с клиентами. Показатель "Число завершенных событий" отражает число, нужное общему количеству завершенных событий (документов «Событие» в состоянии
    "Завершено"), зарегистрированных за отчетный промежуток. Описывает интенсивность клиентской работы менеджера в части, касающейся планирования, организации и проведения внешних взаимодействий. Отдельный параметр отражает длительность (разницу минут промеж временем начала и временем завершения) всех зарегистрированных событий, количество которых отображено показателем "Число завершенных событий".
    Выступает относительным показателем, характеризующим объем затрат менеджера на ведение клиентской работы.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  17. Как правильно использовать отчет «План закупок»


    Отчет используется для формирования плановых данных закупок в разрезе основных аналитических признаков планирования. В этом отчете допустимо увидеть сводную картину по предполагаемым закупкам и проверить источники их образования.

    Настройка отчета выполняется в форме «Настройка» (открывается при нажатии кнопки «Настройка»).

    Аналитическими разрезами (группировками) отчета являются:

    * Сценарий планирования

    * Проект

    * Подразделение

    * Номенклатура

    * Характеристика номенклатуры
    * Документ планирования

    Показателями отчета являются:

    * Количество (в единицах хранения)

    * Сумма закупок за промежуток (без НДС)

    * Сумма НДС закупок за промежуток

    * Сумма закупок за промежуток (всего)

    * Цена по прайсу

    * Сумма по прайсу

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  18. Отчет «Отчет по событиям». Как применяется


    Отчет по событиям формируется на основе той информации, которая введена в документ «Событие». Отчет имеет возможность быть сгруппирован по контрагентам либо по контактным лицам.

    Для каждого документа «Событие» показываются в расшифровке его главные реквизиты.
     
    При нажатии кнопки (+) допустимо сделать расшифровку и увидеть полную информацию о сути события.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  19. Методика применения отчета «Анализ потребностей...


    Отчет используется для контроля за удовлетворением календарного плана необходимости в номенклатуре для нужд производства и продаж.

    Отчет создается на основе данных календарных потребностей в номенклатуре сформированных по данным подсистемы планирования и проведенных заказов поставщикам.

    Более досконально алгоритм объемно-календарного планирования закупок описан в обработке «Календарный план закупок».

    • Nov 07 2012 13:01
    • от UACLUB
  20. Для чего используется регистр сведений «Условия...


    Регистр используется для хранения данных документов «Условия поставок по договорам контрагентов», заданных в верхней части документа.

    На основе данных регистра выполняется анализ исполнения добавочных условия по договорам контрагентов и формируется отчет «Выполнение условий по договорам контрагентов».

    • Nov 07 2012 13:01
    • от UACLUB
  21. Как используется регистр сведений «Номенклатура...


    Регистр используется для хранения списков номенклатуры поставщиков, допустимых для поставки.

    Данные регистра применяются:

    * в помощнике ввода календарного плана закупок обработки «Календарный план закупок» для вычисления доступных номенклатурных записей поставщиков

    * в форме выбора справочника номенклатура, во время выбора номенклатуры из документов «Поступление товаров, услуг», «Заказ поставщику» и иные приходных документов

    * в обработке подбора номенклатуры, вызываемой из торговых документов

    • Nov 07 2012 13:01
    • от UACLUB
  22. Как используется регистр сведений «Надежность п...


    В данном периодическом регистре сведений хранится история изменения надежности поставщиков. Записи в регистр выполняются пользователем самостоятельно из формы элемента справочника «Контрагенты». Данные надежности поставщиков используются во время поиска поставщиков мастера ввода обработки «Календарный план закупок».

    • Nov 07 2012 13:01
    • от UACLUB
  23. Обработка табличной части «Товары». Описание ра...


    Обработка вызывается вызывается в документах, имеющих нижнюю таблицу «Товары», при кликании на кнопку
    «Изменить».

    В то же время образуется окно «Обработка табличной части» с элементами комплексного редактирования табличной части документа.
     
    Редактирование табличной части выполняется по всем отмеченным записям в перечне. При первом входе в диалоговое окно помечаются все записи нижней таблице документа.

    Допустимо снять пометку у всех отмеченных раньше записей при помощи кнопки «Снять флажки». При помощи кнопки 
    «Установить флажки» допустимо пометить все записи в перечне.

    Реквизиты редактирования табличной части указываются выбором действия из перечня и заполнением соотносящегося значения в поле, размещенном тут же с отобранным действием.

    В документе имеются управляющие кнопки:

    * «Выполнить» — производится редактирование нижней таблице документа по указанным параметрам без перехода в документ. Таким образом, допустимо сделать, не выходя в окно документа, много действий по редактированию табличной части.

    * «ОК» — сохранение произведенных корректировок, закрытие диалогового окна редактирования табличной части документа и возврат в документ.

    * «Закрыть» — закрытие диалогового окна редактирования нижней таблице документа и возврат в документ. Если были выполнены какие-или действия с позициями при нажатии кнопки «Выполнить», то образуется запрос о принятии изменений  документа.

    * «Переносить в документ лишь выделенные записи» — если флажок выставлен, то при переносе данных в документ, в табличную часть документа будут перенесены лишь помеченные строчки.

    Для каждой из записей номенклатуры, предоставленных в перечне для групповой обработки, допустимо руками отредактировать реквизит, представленный в перечне. Это допустимо сделать при помощи клавиши Enter либо двойным щелчком в соотносящейся графе. В то же время появляется добавочный диалог, в котором надо заполнить содержимое либо указать содержимое из соотносящегося справочника.

    Перечень действий по групповому редактированию нижней таблице документа

    Все действия выполняются лишь по помеченным записям в перечне. Во время изменения цены записей номенклатуры по ходу переоценки выполняется автоматизированный расчет суммы по записи номенклатуры и суммы НДС. При редактировании ставок НДС автоматом заново расчитываются суммы НДС, итоговые суммы. Когда выставлен случай учета НДС в сумме, то будет заново рассчитана и сумма по документу.

    Внести из документа

    Это действие позволяет копировать в нижнюю таблицу этого документа нижнюю таблицу документов иного вида. Во время выбора этого действия допустимо указать из перечня вид документа, из которого требуется внести номенклатурные записи в нижнюю таблицу документа. После выбора вида документа появляется журнал документов, из которого требуется указать частный документ. Внесение записей в табличную часть изначального документа выполняется при кликании на кнопку «Выполнить».

    Этой обработкой удобно пользоваться также когда требуется соединить в одном документе много табличных частей документов иных видов (к примеру, зарегистрировать документ реализации, объединив в нем табличные части нескольких документов поступления).

    Копирование табличной части выполняется по следующему алгоритму: для каждой номенклатурной записи в табличной части указанного документа контролируется: есть ли такая же номенклатурная запись с такой же единицей измерения, такой же характеристикой и серией в табличной части изначального документа. Если нет, то она добавляется, если да, то становится больше количество исходной записи. Цены для вновь созданной записи вносятся согласно с тем типом цен, который назначен в документе.

    Отредактировать цену на (в %)

    Цена записи номенклатуры меняется на заданный процент. Если процент назначен со знаком плюс, то выполняется увеличение цены, а если со знаком минус, то ее уменьшение.

    Выставить цены по типу

    Цены по помеченным записям номенклатуры будут выставлены согласно с отобранным типом цен. Это действие удобно использовать когда требуется для различных записей в нижней таблице документа задавать разный тип цен. К примеру, часть записей в одном документе продается по оптовым ценам, а часть записей – по мелкооптовым ценам. Для этого требуется выделить часть записей, указать нужный тип цен и выставить цены по помеченным записям. После снять отметки, выделить иную часть записей , указать нужный тип цен и выставить цены по помеченным записям.

    Распределить сумму по суммам

    Это действие значит, что требуется разделить заданную сумму на много частей, таким образом, для того чтобы величина каждой части соотносилась с величиной иных таким образом: суммы по записям корректируются соразмерно самим суммам (в то же время цены по записям корректируются соразмерно самим ценам).

    Распределить сумму по количеству

    Это действие значит, что требуется разделить заданную сумму на много частей, таким образом, для того чтобы величина каждой части соотносилась с величиной иных таким образом: суммы по записям корректируются соразмерно количеству записи номенклатуры (в то же время цены записи номенклатуры корректируются на одинаковую величину для единицы измерения каждой записи, в независимости от того, что это за единица).

    Округлить цены до

    Предоставляется возможность уменьшить либо увеличить точность задания цен на записи номенклатуры.
    Желаемую точность от 0.01 до 100 допустимо указать в появляющемся перечне, появляющемся при кликании на кнопку «…«.

    Заполнить цены в рознице по типу

    Розничные цены по помеченным записям номенклатуры будут введены по заданному типу цен.

    Это действие доступно, если в документе в параметре «Склад» задан место хранения с видом «НТТ».

    Округлить цены в рознице до

    Предоставляется возможность уменьшить либо увеличить точность задания розничных цен на записи номенклатуры. Желаемую точность от 0.01 до 100 допустимо указать в появляющемся перечне, появляющемся при кликании на кнопку «…«.

    Это действие доступно, если в документе в параметре «Склад» задан с видом «НТТ».

    Выставить место хранения

    Содержимое склада в отмеченных строчкам будет заменено на указанный место хранения.

    Это действие доступно в документах поступления и реализации, если в настройках реквизитов учета включена возможность указания склада в табличной части документов поступления и/или реализации.

    Выставить ставку НДС

    Это действие значит, что для отмеченных записей номенклатуры будет изменена ставка НДС. Ставка НДС задается из перечня. Это действие допустимо, лишь когда в документе включен флажок учета НДС.

    Убрать помеченные строчки

    Помеченные строчки будут удалены.

    • Nov 07 2012 13:01
    • от UACLUB
  24. Как применять отчет «Взаиморасчеты с комитентами»


    Отчет используется для учета номенклатурных записей, принятых на комиссию, и для отслеживания взаимных расчетов с комитентами. Таким образом, в одном отчете допустимо получить полную информацию о том, у каких комитентов и сколько товаров было принято на продажу, какие товары и какого комитента были проданы, за какие товары еще не отчитались перед комитентом, сколько было переведено денег комитенту за реализованные товары, какое комиссионное вознаграждение начислялось.

    При помощи группировок, предоставленных в настройке отчетов, допустимо уточнить информацию в отчете до уровня документов совершивших хозяйственную операцию:

    * Документ движения (регистратор) – документ, который совершил хозяйственную операцию.

    Отчет имеет возможность быть сгруппирован по частным записям номенклатуры («Номенклатура»). Помимо этого отчет допустимо получить в разрезе характеристик номенклатуры (цвет, размер, габариты и т.д), серий номенклатуры (сертификат, серийный номер, период годности), и в разрезе разных свойств и категорий номенклатуры.

    В виде параметров отчета применяется количество (в единицах хранения остатков) и сумма (в валюте управленческого учета).

    При помощи назначения реквизитов фильтрации, предоставленных в отчете допустимо выбрать информацию по частному комитенту, группе комитентов, произвольному списку комитентов, по комитентам, имеющим заданные свойства и категории.

    В табличке созданного отчета имеются такие графы:

    * Долг/Остаток на начало – в первой графе показывается долг комитенту за те товары, за которые компания перед ним отчиталась, однако не оплатила на дату начала создания отчета, а во второй - количество и сумма комиссионного товара комитента, присутсвующего в наличии в фирмы.

    * Не отчитались на начало – количество товара, принятого на продажу у комитента, которое было продано, однако за который еще не отчитались перед комитентом (не проведен документ «Отчет комитенту») на дату начала создания отчета.

    * Принято на продажу – количество и сумма товара, принятого на продажу от комитента за промежуток создания отчета.

    * Продано – количество и сумма товара, принятого на продажу от комитента и проданного за промежуток создания отчета.

    * Предоставлено отчетов – количество и сумма товара, принятого на продажу от комитента, которое было продано, и по нему были проведены документы «Отчет комитенту» в промежуток создания отчета.

    * Сумма вознаграждения – сумма начисленного комиссионного вознаграждения за промежуток создания отчета.

    * Оплачено – сумма платы, перечисленная комитенту за промежуток создания отчета за реализованные комиссионные товары.

    * Долг/Остаток на конец – в первой графе показывается долг комитенту за те товары, за которые перед ним отчитались, однако еще не оплатили на дату конца создания отчета, а во второй - количество и сумма комиссионного товара, оставшегося в фирмы на дату конца создания отчета.

    * Не отчитались на конец – количество и сумма комиссионного товара, которые были проданы, однако за которые еще не отчитались перед комитентом (не проведен документ «Отчет комитенту» ) на дату конца создания отчета.

    Обратите внимание!

    В ситуации, если в отчете применяется отбор по номенклатуре, сумма платы в отчет не отображается, т.к. оплата не распределяется по частным записям номенклатуры

    • Nov 07 2012 12:59
    • от UACLUB
  25. Как правильно использовать отчет «Список компле...


    Отчет отображает перечень комплектующих, которые заданы для комплектов и наборов в регистре сведений
    «Комплектующие номенклатуры», который открывается из справочника «Номенклатура».

    Количество комплектующих отображается в тех единицах измерения, которые указаны, как единицы измерения комплектующего в регистре сведений «Комплектующие номенклатуры». Вспомогательно количество комплектующих имеет возможность быть задано в базовых единицах измерения либо в единицах измерения для отчета, заданных для комплектующего в его форме.

    Отчет допустимо объединять по комплектам (наборам) и комплектующим. В отчете можно вывести информацию лишь о наборах либо лишь о комплектах номенклатуры.

    Релизована также вспомогательная группировка и отбор по характеристикам комплектов и комплектующих.

    • Nov 07 2012 12:59
    • от UACLUB