Перейти к содержимому


Категории Посмотреть все →


Поиск статей



CRM


Справочник «Личные контакты». Подробности работы

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Справочник предназначен для хранения информации о личных контактах пользователя. Личные контакты доступны для чтения и изменения лишь ответственному за это контактное лицо. Ответственный не имеет возможность быть отредактирован и задается системой авт...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Контакты и 2 еще...

Тонкости в работе со справочником "Контактные лица контрагентов"

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Контактные лица контрагентов назначены для хранения сотрудников и работников компаний-контрагентов, а так же контактных лиц с ними соединенных. Для каждого контактного лица этого вида требуется определить контрагента, которому относится это контактное...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Контакты и 1 еще...

Справочник «Контактные лица». Как применяется

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Справочник предназначен для хранения информации о контактных лицах всех контрагентов. Для каждого контактного лица хранится его контактная информация, на панели «События» показывается история зарегистрированных событий с данным контактным лицом, где д...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Контакты и 1 еще...

Описание работы со справочником "Шаблоны документов"

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Назначение Справочник используется для хранения шаблонов документов Событие, Электронное письмо, Создание анкет, Телемаркетинг. Значения справочника применяются для автоматизированного ввода параметров документа данными заданными в шаблоне, и прикрепл...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Универсальные механизмы

Как заполнить справочник "Группы событий"

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Справочник "Группы событий" используется для классификации документов "Событие" , зарегистрированных для контрагентов либо других контактных лиц. Данная информация имеет возможность применяться для фильтрации данных в перечне документов "Событие" либо...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Контакты и 2 еще...

Как используется справочник "Типы отношений с контрагентами"

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Назначение Элементы справочника "Типы отношений с контрагентами" назначены для классификации контрагентов по типам отношений. К примеру: Потребитель, Поставщик, Конкурент, Партнер, Агент и т.д. Элементы справочника применяются во время заполнения поля...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Контакты, CRM, Продажа и 2 еще...

Как заполняется справочник "Типы обслуживания"

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Назначение Справочник используется для хранения перечня Типов сервисного обслуживания (Гарантийное, Сервисное). Нужен для ввода соотносящегося поля в документе «Обслуживание». Разрешает отнести товары на сервисном обслуживании к определенному типу о...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Продажа и 2 еще...

Для чего предназначен справочник "Решения"

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Назначение Справочник "Решения" используется для хранения ответов (решений) на вопросы. Вопрос имеет возможность быть сформулирован в произвольной форме либо быть элементом справочника "База знаний". В содержание допустимо вставлять ссылки на объект...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, База знаний

Какие функции выполняет справочник "Роли пользователей CRM"

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Справочник используется для хранения шаблонов настроек пользователей в разрезе функциональных обязанностей пользователей CRM. Справочник хранит 2 предопределенные роли «Руководитель отдела CRM» и «Сотрудник отдела CRM». Принадлежность пользователя к р...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Универсальные механизмы

Как используется справочник "Разделители шагов и групп товаров коммерческих предложений"

Oct 15 2013 00:00 | UACLUB в CRM

Назначение Справочник используется для хранения перечня Разделителей применяемых для регистрирования табличной части документа "Коммерческое предложение". Нужен для улучшения восприятия табличной части формы печати коммерческого предложения. Разделит...

Подробнее →    0 комментариев    -----    CRM, Продажа